Динамика электроемкости экономики России в 2006-2007 гг. в поле прогнозирования электропотребления - Страница 2


Динамика электроемкости экономики России в 2006-2007 гг. в поле прогнозирования электропотребления - Страница 2

Индекс материала
Динамика электроемкости экономики России в 2006-2007 гг. в поле прогнозирования электропотребления
Страница 2
Все страницы

Электроемкость сегментов экономики (видов экономической деятельности). Если электроемкость ВВП в целом по РФ после 1998 г. постоянно снижается, правда, весьма неравномерно в 2006-2007 гг., то в отдельных сегментах экономики ситуация с электроемкостью имеет разнонаправленный характер.

На рис. 6 показана динамика электроемкости различных сегментов экономики РФ. Главной ее особенностью является абсолютный рост электроемкости добычи полезных ископаемых с 2004 г. (пик в 2006 г.), а также обрабатывающих производств в 2006 г. Под воздействием этих двух сегментов рост экономики РФ в 2006 г. стал более электроемким.

Динамика электроемкости сегмента «Е» - «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - представляет большой интерес, так как по сравнению с другими сегментами на него непосредственно влияет температурный фактор. Многие эксперты объясняют высокий рост электропотребления в 2006 г. воздействием температурного фактора. Но электроемкость сегмента «Е» незначительно возросла в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом при пиках роста электроемкости добывающей и обрабатывающей промышленности в том же году.

Для 2007 г. соответствующий показатель был скорректирован авторами, поскольку данные электробаланса Росстата вызывают сомнения из-за резко возросшей (на 26%) по сравнению с 2006 г. величины нераспределенного (внутри сегмента «Е») электропотребления. Чтобы аргументировать влияние температурного фактора на электропотребление и соответственно на электроемкость, необходимо провести специальные исследования, учитывающие детальный ход температур в регионах за ряд лет, графики и качество подачи тепла населению и бюджетной сфере и т. д.

В росте электроемкости гфомьппленности в 2006 г.10 и взаимообусловленном росте электропотребления в 2006 г. главенствующая роль принадлежит отраслям, активно поставляющим продукцию на мировой рынок: добыче сырья (раздел С ОКВЭД), в первую очередь нефти и газа, и обрабатывающим производствам (раздел D), их доля в приросте электропотребления - более 60% (в сальдированном - 72%). Среди обрабатывающих производств доминируют именно электроемкие: «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и производства на базе переработки нефти и газа - их доля в приросте электропотребления в совокупности составила почти 20%.

Электроемкость добычи полезных ископаемых. В 2006 г. по сравнению с предыдущим годом резко возросло электропотребление добывающей промышленности (более чем на 11%), ее доля в сальдированном приросте электропотребления составила 26%. В первую очередь значительный рост электропотребления и электроемкости в 2006 г. приходится на добычу нефти и газа, что объясняется следующими факторами:

- широким применением прогрессивных методов увеличения нефтеотдачи пластов для поддержания, стабилизации уровня добычи в регионах с большой степенью выработанности запасов, с нарастающим естественным истощением старых месторождений;

- масштабными проверками Министерства природных ресурсов (МПР) исполнения лицензионных соглашений нефтяных компаний, которые привели к сокращению фонда бездействующих скважин в Западной Сибири на 4,4% и увеличению фонда работающих скважин со сложными условиями извлечения нефти из пласта на 3,3%;

- активным разбуриванием «новых» месторождений в Западной Сибири: Уватское, участки Красноленинского месторождения; южная часть Приобского;

- увеличением объемов утилизации попутного газа согласно требованиям МПР. В 2007 г. темп роста электроемкости добывающей промышленности снизился и соответственно замедлился рост электропотребления по сравнению с предшествующим годом (3,5%). Уменьшилась доля в сальдированном приросте электропотребления (около 16%).

Снижение электроемкости добывающей промышленности в 2007 г. связано, во-первых, со снижением темпов ее роста в 2007 г. Рост производства составил (% к предыдущему году):

 

2006 г.

2007 г.

Добыча полезных ископаемых в целом

2,3

1,9

Добыча нефти

2,2

2,2

Добыча газа

2,4

-0,5

В противном случае при более высоких темпах добычи все более усложняются условия работы и требуются прогрессивные методы добычи с более высокой электроемкостью.

В 2007 г. снижение темпов добычи — это снижение ее электроемкости.

Во-вторых, снижение вызвано менее интенсивным, чем в 2006 г., расконсервированием скважин и превращением их в действующие с высокой электроемкостью добычи.

Электроемкость обрабатывающих производств. «Всплеск» роста электроемкости обрабатывающих производств и соответственно их электропотребления усилилось в 2006 г. вследствие достигнутого пика восстановительного роста отраслей, использующих накопленную с советских времен капитальную базу. В первую очередь это относится к металлургии и нефтепереработке, активно конкурирующим на мировых рынках. Их восстановление шло в рамках оставшихся с советских времен крупных мощностей, их модернизации и реконструкции, благодаря концентрации капитала в развитых вертикально-интегрированных металлургических и нефтяных компаниях.

Опыт 2006 г. показал, какую огромную роль в достижении пика восстановительного роста и существенном отклонении фактических значений электропотребления в 2006 г. от прогнозируемых, экстраполируемых ранее значений сыграли импульсы ускоренного роста электропотребления, главные из которых: «государственный заказ», крупные государственные проекты геополитического значения (строительство Северо-Европейского газопровода и нефтепровода ВСТО), протекционистские меры правительства РФ (фискальные меры на вывоз сырой нефти, превышение экспортных пошлин на нефть ставок пошлин на нефтепродукты и др.), рост платежеспособного спроса населения и предприятий [8]. Под влиянием последнего на внутреннем рынке России сформировалась потребность в электроемкой продукции улучшенного качества, высоких переделов, более глубокой переработки.

В 2007 г. ситуация изменилась: электроемкость обрабатывающих производств уменьшилась, что сопровождалось снижением темпов роста электропотребления (с 4,2% в 2006 г. до 2,3% в 2007 г.).

Особенностями, определившими изменения электроемкости обрабатывающих производств и электропотребления в 2007 г., являются:

- истощение восстановительного роста экономики;

- стагнация капиталовложений в металлургии и нефтепереработке;

- абсолютный рост электроемкости в двух ведущих секторах обрабатывающих производств - металлургии и нефтепереработке;

- трансформация структуры обрабатывающих производств, связанная с появлением нового лидера роста, относительно неэлектроемкого (см. ниже).

Одновременно при снижении электроемкости обрабатывающей промышленности в 2007 г. возросло ее значение в приросте электропотребления: (в 2006 г. ее доля в сальдированном приросте составляла 46%, в 2007 г. - 63,5%). Это является результатом совместного действия в 2007 г. двух компонент.

Первая компонента - расширение электропотребления неэлектроемкими обрабатывающими видами деятельности. Место лидера по темпам роста среди основных их групп заняло новое относительно неэлектроемкое инвестиционное машиностроение (производство машин и оборудования, транспортных средств).

Рост промышленного производства по этим видам деятельности составил (% к предыдущему году):

 

2006 г.

2007 г.

Производство машин и оборудования

3,3

19,1

Производство транспортных средств и оборудования

3,3

15,3

В сальдированном приросте электропотребления доля производства машин и оборудования повысилась с 0,1% в 2006 г. до 5,5% в 2007 г.

Рост вышеприведенных производств происходил в 2007 г. на фоне фронтального, хотя и умеренного, подъема других относительно неэлектроемких видов экономической деятельности в обрабатывающей промышленности, начавшегося в 2006 г. Рост промышленного производства составил (% к предыдущему году):

 

2006 г.

2007 г.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

11,7

22,1

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и

полиграфическая деятельность

6,4

9,1

В целом по промышленности

3,9

6,3

В результате начавшейся трансформации структуры обрабатывающей промышленности в направлении роста неэлектроемких видов экономической деятельности с более высокой добавленной стоимостью электроемкость обрабатывающей промышленности в 2007 г. снизилась, коэффициент эластичности составил в 2006 г. 0,99, в 2007 г. - 0,63.

Вторая компонента - сохранение роли электроемких отраслей в росте электропотребления. Опыт 2007 г. подтвердил, что особенно консервативна роль сектора металлургического производства и производства готовых металлических изделий с его большим электропотреблением (15% в полном электропотреблении РФ); сектор сохраняет доминирующее значение в приросте электропотребления (почти 20% в сальдированном приросте11).

Именно металлургия может вызывать значительные отклонения в темпах роста электропотребления. Если бы в 2007 г. сохранились темпы роста металлургии на уровне 2006 г., то электропотребление в целом по РФ выросло бы в 2007 г. на 3% (по сравнению с предшествующим годом), а не 2,3%.

Позиции электроемких металлургии и нефтепереработки в росте электропотребления в 2007 г. остались неизменными, несмотря на падение темпов роста производства, которое одновременно компенсируется абсолютным ростом их электроемкости. В 2007 г. (по сравнению с 2006 г.) темпы роста производства в металлургии, нефтепереработке резко снизились: соответственно с 8,8 до 1,8% и с 6,1 до 2,9%. Основной причиной этого является нехватка свободных мощностей в условиях быстрорастущего спроса.

Загрузка мощностей модернизированных предприятий рассматриваемых отраслей в 2007 г. приблизилась к максимуму, а к 2008 г. достигла предела, что доказывает «истощение» их восстановительного роста.

По данным Минпромэнерго России (февраль 2008 г.), в 2007 г. использование мощностей по добыче и обогащению руды, производству чугуна и кокса превысило 90%, использование прокатных мощностей достигло 88%. Такая же ситуация наблюдалась в нефтепереработке. Загрузка мощностей по первичной переработке нефти, по оценке МЭР, составила в 2007 г. 86-88%, несмотря на значительную модернизацию мощностей в 2006 г. В металлургии быстрорастущим осталось в 2007 г. производство стальных труб (по данным Минпромэнерго, оно увеличилось в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом на 10,2%). Этому способствовал ввод в 2006 г. впервые за постсоветский период новых крупных мощностей по производству труб (на площадках действующих предприятий). В 2007 г. эти работы были продолжены для достижения предприятиями проектных мощностей12.

« Истощение» восстановительного роста в металлургии, нефтепереработке происходило в 2007 г. на фоне стагнации капиталовложений в их развитие. По мнению экспертов, в 2007 г. даже несколько снизились капиталовложения в металлургию в абсолютном выражении (при общем высоком их объеме). В нефтепереработке в 2007 г. при мощностных ограничениях капиталовложения остались практически на уровне предшествующего года. Ослабление инвестиционной активности связано практически с полным исчерпанием возможностей «дешевого» роста (по сравнению с новым строительством на новых площадках). Дальнейшие высокие темпы роста должны сопровождаться массовыми внутренними инвестициями.

Отраслевые различия электроемкости. Причины роста электроемкости металлургии и нефтепереработки в 2007 г. Факторы, формирующие электроемкость, действуют в разных направлениях (таблица).

Представление об отраслевых различиях электроемкости в 2007 г. дает сопоставительный анализ роста производства по отдельным видам деятельности и роста их электропотребления, что позволяет определить вектор изменения электроемкости (рис. 7)13.

Как показано на рис. 7, в 2007 г. выделяются две группы отраслей обрабатывающей промышленности, разные по характеру изменения электроемкости, природе их роста и по времени старта роста в постсоветский период.

Таблица

Факторы формирования отраслевой электроемкости в 2006-2007 гг.

Снижение электроемкости Снижение коэффициентов эластичности

Увеличение электроемкости Увеличение коэффициентов эластичности

Модернизация (техническое совершенствование, коренная модернизация), как правило, установок 1-го передела

Опережающее строительство новых мощностей (новых производств, новых установок, новых процессов) по производству инновационной более электроемкой продукции

Создание нового продуктового ряда. В металлургии -миксированный алюминий, специальные стали, в том числе легированные, новые виды покрытий металлов и т.д. В нефтепереработке - увеличение технологической сложности НПЗ, увеличение производства высококачественного бензина

Рост загрузки производственных мощностей при больших объемах роста производства (снижение базовых, условно-постоянных расходов электроэнергии)

Рост загрузки производственных мощностей при достижении максимальных значений коэффициентов использования, что вызывает при небольшом росте производства продукции повышение или стабилизацию базовых условно-постоянных расходов электроэнергии. В 2007 г. это характерно для металлургии, нефтепереработки

Трансформация структуры экономики

Опережающий рост менее электроемких отраслей Опережающий рост электроемких отраслей

Увеличение доли производств с более высокой добавленной стоимостью (снижение электроемкости на единицу продукции в стоимостном выражении, предварительно приведенном в сопоставимый вид)

 

К первой группе относятся металлургия и нефтепереработка, абсолютный рост которых является отличительной особенностью 2007 г. (по сравнению с 2006 г.). Коэффициент эластичности электропотребления для них составил:

 

2006 г.

2007 г.

Металлургическое производство и производство

0,45

1,5

готовых металлических изделий

Производства кокса, нефтепродуктов

0,62

1,07

До 2007 г. развитие отраслей первой группы опиралось, главным образом, на крупные мощности, оставшиеся от централизованной экономики советского периода; но уже в 2007 г. после пика восстановительного роста исчерпало себя, что явилось фактором повышения электроемкости.

Основными причинами роста электроемкости металлургии и нефтеперработки являются следующие:

Сдвиг в структуре этих отраслей в сторону более электроемкого продукта. В металлургии рост производств повышенной электроемкости в 2007 г. (по сравнению с 2006 г.) составил: электростали - 18,6%, первичного алюминия - 6%. Для сопоставления: рост всего металлургического производства составил 1,8% (без производства готовых металлических изделий). На повышение электроемкости повлияло расширение производства алюминиевых сплавов и досрочный выход на проектную мощность Хакасского алюминиевого завода. В нефтепереработке в 2007 г. заметно увеличилась доля более электроемких высокооктановых бензинов в структуре автомобильных бензинов (по данным МЭР до 74,7% в 2007 г. по сравнению с 69,5% в 2006 г.), требующих усложненной нефтепереработки и ведущей к росту электроемкости его производства.

Выход коэффициента использования производственных нагрузок на максимальное значение, при котором базовые (условно-постоянные) расходы электроэнергии не меняются или несколько повышаются, а электроемкость растет. В России - дефицит высокооктанового бензина (в столичном регионе дефицит будет нарастать), что ведет к максимизации загрузки мощностей и как следствие к повышению электроемкости производства высокооктановых бензинов - в 2007 г. - на 5% по сравнению с 2006 г. В черной металлургии использование прокатных мощностей достигло в 2007 г. 88%, поэтому в «прокате черных металлов» в 2007 г. электроемкость возросла в абсолютном измерении: производство продукции увеличилось на 0,2%, а электроемкость - на 1,2%;

Технологические особенности производственных процессов. При выплавке чугуна (доменные печи) и кислородно-конверторной стали технологический режим определяет необходимость разовой полной загрузки печи14, поэтому базовые (условно-постоянные) расходы электроэнергии не меняются, а электроемкость несколько растет (рис. 8) (рассчитано по [9]).

На рост электроемкости нефтепереработки влияют также причины субъективного характера, которыми в 2007 г. оказались структурные изменения собственности: бывшие активы «Юкоса» до сих пор не модернизированы, не приведены в порядок.

Ко второй группе относятся виды обрабатывающих производств, электроемкость которых снижалась в 2007 г., правда, разными темпами. Обрабатывающие производства этой группы весьма неоднородны по темпам роста и по электроемкости. Среди них более электроемко химическое производство за счет базовых секторов отрасли, а также производство прочих неметаллических минеральных продуктов за счет предприятий по изготовлению цемента. Что объединяет эти отрасли? Их развитие не могло опираться на мощности, оставшиеся с советских времен из-за неконкурентоспособности. Акцент был сделан на инвестиции в новые производства и в расширение существующих мощностей на новой технологической основе, что привело к снижению электроемкости этих отраслей экономики.

Рис. 8. Динамика электроемкости производственных процессов в черной металлургии

Коэффициенты эластичности электропотребления15 по обрабатывающим производствам составили:

 

2006 г.

2007 г.

Химическое производство

3,9

-0,12

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

0,57

0,25

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

1,0

0,9

Производство резиновых и пластмассовых изделий

-1,24

0,6

В результате взаимодействия этих двух групп отраслей обрабатывающей промышленности с разнонаправленными векторами электроемкости коэффициент эластичности составил: в 2006 г. - 0,99, в 2007 г. - 0,63.

«Бум» инвестиций в 2005-2007 гг. в наиболее показательные «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «химическое производство», «производство резиновых и пластмассовых изделий», обусловлен настолько возросшими объемами спроса на внутреннем рынке и на экспорт, что инвестиции стали привлекательными. Как следствие интенсивный рост производства на новых конкурентоспособных предприятиях сопровождается увеличением использования производственных мощностей и снижением электроемкости производства.


1 В зарубежных источниках в услугах обычно учитывается также транспорт и связь. В этом случае доля сферы услуг в 15-ти странах ЕС составляет 67%, в том числе в Великобритании — 75%, во Франции — 65%, в США — 85%. Для сопоставления: в Китае — 40%.

2 Имеется в виду именно прирост, а не сальдированный прирост с учетом снижения и роста по отдельным секторам.

3 На фоне общего существенного снижения энергоемкости в развитых странах энергоемкость в некоторых странах со средним доходом — Греция, Мексика, Испания, Португалия, Турция, Южная Корея —возрастала, что связано с выносом в указанные государства энергоемких и «грязных» производств из стран с более жестким природопользованием и относительно дорогой рабочей силой [2].

4 О масштабах электропотребления подобных производств свидетельствует, например, следующий факт: в 2007 г. французская компания Air Liquide в рамках onsite-проекта спроектировала и построила воздухоразделительное оборудование на промышленной площадке «Северстали» в г. Череповец. Кислородный блок является самым крупным в мире и будет потреблять при выходе на проектную мощность около 0,45 млрд. кВт -ч/год.

5 По сведениям источника [7] со ссылкой на ежемесячное издание ИМЭМО РАН «Российский экономический барометр» коэффициент использования производственных мощностей в промышленности увеличился с 69% в 2001 г. до 81% в марте 2008 г., при этом у 42% предприятий, участвующих в опросе, уровень использования мощностей составил 90%.

6 Много вопросов вызывает методика расчета «веса» каждой отрасли (вида экономической деятельности) в общем производстве страны. По словам ведущего эксперта фонда «Центр развития» В. Миронова, Рос-стат оперирует не реальными долями отраслей в товарообороте страны, а данными о том, сколько добавленной стоимости они привнесли в экономику. Причем в течение пяти лет использовались одни и те же цифры, полученные в 2002 г.

7 Вопросы влияния в последние годы тарифов на уровень потребления электроэнергии в быту освещены в [1].

8 Согласно расчетам авторов, годом приведения должен быть первый год расчетного периода, что позволяет избежать занижения значений электроемкости в начале расчетного периода.

9 Для каждого уровня выбираются виды деятельности, отрасли, процессы, доминирующие в формировании электропотребления.

10 Причины резкого роста электропотребления в РФ в 2006 г. и вызвавшие его импульсы подробно рассмотрены авторами статьи в [8].

11 Большую долю (более четверти) в приросте электропотребления обрабатывающими производствами занимает прирост электропотребления нераспределяемого Росстатом остатка. Это вносит искажения в анализ динамики электропотребления обрабатывающих производств.

12 Ижорский трубный завод вышел на проектную мощность по выпуску труб сверхбольшого диаметра (СБД) для магистральных нефте- и газопроводов; реконструирована линия СБД 1420 мм Выксунского металлургического завода с увеличением мощности в 1,5 раза. Ряд проектов по выпуску труб реализован «Трубной металлургической компанией».

13 На рис. 7 прирост энергопотребления по «Производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака» и по «Производству кокса, нефтепродуктов» приведен по оценкам авторов, так как анализ показал, что данные электробаланса Росстата требуют корректировки. Основание для нее дает анализ динамики электропотребления, а также натуральных показателей выпуска продукции за 20052007 гг. по регионам страны.

14 Объем производства растет за счет роста количества плавок, а не увеличения коэффициента загрузки установок, загрузка остается постоянной и определяется технологическими особенностями производственного процесса.

15 По мнению авторов, значение(-1,24) коэффициента эластичности по производству резиновых и пластмасовых изделий связано с особенностями реструктуризации отрасли в 2006 г. Группа «Сибур» контролировала 37% российского производства шин, в 2006 г. произошла реструктуризация производства компании за счет снятия с производства устаревших моделей шин и обновления ассортимента продукции, особенно в сегменте шин для легковых автомобилей. Приоритетом являлся переход от диагональных шин к современным радиальным и цельнометаллокордным шинам. В результате, в 2006 г. произошло сокращение объемов производства в натуральном выражении и сокращение расходов электроэнергии. В стоимостном выражении производство шин нового поколения возросло на 11,7% (относительно 2005 г. в сопоставимых ценах).


Литература

1. Некрасов А.С., Воронина С.А., Семикашев В.В. Современное состояние электрификации России / Электрика, 2008, №4.

2. Суслов Н.И. Факторы энергоемкости производства и стимулы к энергосбережению: опыт межстранового анализа /Материалы открытого семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса», 28 ноября 2006 г. М.: ИНПРАН, 2007.

3. Формы Э-2 и Э-3 электробаланса Федеральной службы государственной статистики (Росстата), 1998-2007.

4. Динамика реального объема произведенного ВВП в % к предыдущему году. Сайт Росстата. URL: //www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm

5. Российский статистический ежегодник. Росстат, 2000-2007.

6. Россия в цифрах. Росстат, 2008.

7. Доклад об экономике России в 2007 г. // Мировой Банк, №16. июнь 2008. URL: sitere-sources. worldbank. org/INTRUSSIANFEDERA TION/Resources/rer16_Rus.pdf.

8. Татевосова Л.И., Антонов Н.В. Феномен-2006: резкий рост электропотребления в России и его генезис / Электрика, 2008, №4.

9. Форма 11-ТЭР Росстата, 2000-2007.

Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
меньше | больше

busy