О состоянии черной металлургии

Бесхмельницын М.

Краткая характеристика отрасли. Черная металлургия России включает предприятия и организации по добыче и переработке рудных и нерудных материалов; производству чугуна, стали, проката, труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, ряда видов химической продукции; заготовке и переработке лома и отходов черных металлов; ремонту механического и энергетического оборудования; транспортировке внутризаводских грузов, а также научные и проектные организации.

Особенность отрасли - относительно жесткая привязка предприятий с полным металлургическим циклом к источникам сырьевых ресурсов или центрам металлопотребления. Предприятия отрасли размещены в двадцати регионах Российской Федерации, из которых в десятку ведущих входят Вологодская, Челябинская, Липецкая, Свердловская, Белгородская и Кемеровская области. Более 70% предприятий являются градообразующими и существенно влияют на экономику и социальную стабильность регионов.

Черная металлургия занимает ведущие позиции в экономике страны. На ее долю приходится более 8% общероссийского объема валютной выручки, 7% объема промышленного производства, 5,3% численности персонала, 6,2% основных фондов. В то же время на производство продукции отрасль расходует 7% топлива, 17 - электроэнергии, 20 - сырьевых материалов, 23% - объема железнодорожных перевозок. Предприятия отрасли обеспечивают до 6% налоговых поступлений в бюджетную систему России, 12,0 млрд. руб. - во внебюджетные фонды и уступают только топливно-энергетическому комплексу.

По объему экспорта черных металлов (свыше 10% мирового, или 28,0 млн. т) Россия занимает первое место в мире.

Предприятия черной металлургии в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" и планами приватизации были преобразованы в акционерные общества с пакетом акций, принадлежащих государству, которые в ходе дальнейшей приватизации практически полностью реализованы через аукционы.

В 1995 г. в частной собственности находилось 64,2% предприятий черной металлургии, доля предприятий с государственной собственностью составляла только 5,4%. Количество предприятий, имеющих смешанную форму собственности (без иностранного участия), составило 26,9%, а с иностранным участием -3,5%. В настоящее время из 315 предприятий отрасли 90,5% являются частными и только 0,8% - с государственной долей собственности.

Проведенная приватизация металлургических и горнорудных предприятий привела к нарушению технологической и производственной кооперации между ними. Только в отдельных акционерных обществах участие государства обусловливается владением пакетов акций, закрепленных в федеральной собственности: по ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (далее - ОАО ММК) - 17,7%, ОАО "Черметавгоматика" - 49,0, ОАО УралНИИМТ - 25,5 и ОАО НИИМТ - 25,5%.

Собственниками акций ведущих предприятий черной металлургии России являются:

ОАО "Мечел": Britta Investments Limited - 17,7% (Британские Виргинские острова), Skrionas Inwstmentets Limited-15,0% (Кипр), Bodega Enteiprises Limited-13,1% (Кипр); ОАО "Северсталь": ЗАО 'Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО" - 2,06% (Москва); ОАО ММК Betassine Investments Ljmited - 8,58%, Strongmen holdings Limited - 5,01%, всего-13,59% (по состоянию на 1 января 2000 г. оба имели адрес: а/я 190 Лавелл Уайт Даррент; г. Москва). По состоянию на 1 января 2001 Е владельцем пакета в размере 13,59% обыкновенных акций ОАО ММК являегся компания Fulvell Investments Limited (Никосия, Кипр).

Подобная "технология" дробления пакетов акций существенно затрудняет возможность установления определенной группы взаимосвязанных лиц из-за действующего в офшорных зонах порядка абсолютного закрытия информации о реальных собственниках коммерческих организаций, зарегистрированных в этих зонах, а также об объемах и видах коммерческой деятельности.

Зарубежные фирмы владеют голосующими акциями: в ОАО "Лебединский ГОК" - 55,2%, ОАО "Михайловский ГОК" - 24,8, ОАО "Стойленский ГОК" - 22,84, ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (далее ОАО НЛМК) - 40,9, ОАО "Косогорский металлургический завод" - 62,6, ОАО "Мечел" - 45,8%. Кроме того, иностранные фирмы осуществляют контроль над сырьевой базой и основными поставщиками железорудного сырья.

Состояние и развитие сырьевой базы черной металлургии. Сырьевую базу черной металлургии составляют: железорудная продукция, нерудные материалы и огнеупоры, коксующийся уголь, лом и отходы черных металлов. Россия - один из крупнейших производителей и потребителей товарных железных руд. Железорудный потенциал отрасли оценивается в 206,1 млрд. т: запасы руды составляют 100,9 млрд. т, а прогнозные ресурсы оцениваются в 105,2 млрд. т. Руды, богатые железом (с содержанием более 57%), сосредоточены в центральных районах России, а большая часть мощностей по металлургическому переделу - на Урале и в Западной Сибири. Качество минерального сырья на Урале и в районах Сибири уступает мировым стандартам.

Следует отметить, что, начиная с 1998 г., наблюдается процесс снижения воспроизводства сырьевой базы. Это привело к уменьшению обеспеченности добычи железной руды разведанными запасами с 277 лет (в 1998 г.) до 229 лет (в 2001 г.). Действующие горнорудные предприятия страны обеспечены разведанными запасами железных руд от 12 до 100 и более лет.Более 70% разведанных запасов и около 80% прогнозных ресурсов железных руд сосредоточено в европейской части страны. Металлургические предприятия Урала, Сибири и Дальнего Востока, имеющие более 65% всех производственных мощностей, испытывают острый дефицит в местных товарных железных рудах.

Предприятия Белгородской и Курской областей обеспечивают более 50% добычи руды в стране, а железорудные месторождения северного региона - предприятия Мурманской области и Республики Карелия - до 25%. Основной объем потребления приходится на районы Урала и Сибири.

Железорудная база черной металлургии России представлена следующими предприятиями. На северо-западе страны это ОАО "Оленегорский ГОК", ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Карельский окатыш". Они полностью обеспечивают потребность ОАО "Северсталь" в железорудном сырье.

В центральном районе горно-обогатительные комбинаты Курской магнитной аномалии - ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Михайловский ГОК" и ОАО КМА-руда. Они обеспечивают потребности ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", частично - уральские и сибирские металлургические заводы. Ввиду недостатка железорудного сырья на Урале и в Сибири для покрытия дефицита осуществляется обустройство Яковлевского месторождения в Белгородской области.

На Урале крупнейшим является ОАО "Качканарский ГОК", железорудная продукция которого используется в основном Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Остальные местные рудники - Богословский, Магнитогорский, Высокогорский, Бакальский, Гороблагодатский, Белорецкий, Первоуральский и Златоустовский - имеют небольшую мощность.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" обеспечивается железорудной продукцией с Соколовско-Сарбайского железорудного месторождения (Казахстан). В связи с сокращением поставок оттуда для покрытия дефицита в руде ОАО ММК вынуждено приобретать все больше железорудной продукции в центральном районе России. Однако из-за увеличения дальности перевозок (почти в 2 раза) снижается рентабельность продукции ОАО ММК.

ОАО "Мечел" обеспечивается местным железорудным сырьем (Бакальское месторождение) частично, остальная часть сырья завозится из Центрального района. Аналогичная ситуация на Орско-Халиловском металлургическом комбинате (ОАО "Носта").

Напряженный баланс по железорудному сырью сложился в Сибири (для Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов). Местная база - ОАО "Коршуновский ГОК" и ОАО "Сибруда" - имеет ограниченные мощности и из-за отсутствия финансирования практически не развивается. Доля привозного сырья в сибирский регион возрастает, увеличиваются расходы на перевозку, соответственно снижается прибыльность металлургических предприятий региона, что отрицательно влияет на платежи в бюджеты всех уровней. Кроме того, ежегодно ухудшаются горно-геологические условия добычи железорудного сырья (увеличивается глубина залегания, уменьшается содержание железа, усложняются и другие условия). Эти процессы в совокупности ежегодно приводят к снижению налогооблагаемой базы в черной металлургии на 5-7%.

С учетом дополнительных платежей и налогов - за пользование недрами, воспроизводство минерально-сырьевой базы, дорожный налог и налог с владельцев транспортных средств - налоговая нагрузка на горнорудные предприятия выше, чем в других отраслях промышленности. В результате этого железорудная продукция России из-за высокой цены на мировом рынке становится менее конкурентоспособной.

Нерудным сырьем (флюсы, огнеупоры) металлургические предприятия обеспечиваются в основном стабильно из местных ресурсов (Сгуденовское и Пикалевское месторождения флюсов и огнеупоры заводов Боровичского, Богдановичского, Семилукского, Первоуральского, Восточно-Сибирского, "Магнезит").

Основные технико-экономические показатели работы отрасли. Черная металлургия России в 1991-2001 IT развивалась в условиях становления рыночной экономики и системных кризисов, либерализации цен на продукцию и услуги во всех сферах экономики, несовершенных налоговой и кредитно-финансовой систем.

Наибольший спад объема производства металлопродукции пришелся на 1998 т. и составил 41,6% к уровню производства в 1990 г. Производство стали с 89,6 млн. т (в 1990 г.) сократилось до 43,7 млн. т (в 1998 г., или на 51,2%), готового проката - с 63,7 млн. т до 35,2 млн. тонн (на 44,7%), по трубам стальным - с 11,9 млн. т до 2,8 млн. т (на 76,5%). Выпуск чугуна снизился на 24,7 млн. т и составил 34,7 млн. т против 59,4 млн. т в 1990 г.

Начиная с 1999 г., в черной металлургии наблюдается постепенный рост производства по основным видам продукции. Добыча железной руды в 2001 г. достигла 82,8 млн. т, увеличившись по сравнению с 1998 г. на 20,5%, производство кокса - 29,9 млн. т (27,1%), выплавка чугуна - 47,1 млн. т (28,7%), производство стали - 59,0 млн. т (34,9%), готового проката - 47,1 млн. т (33,2%), стальных труб - 5,4 млн. т (+69,0%).

В 2001 г. производство черных металлов в России стабилизировалось на уровне 2000 г., однако объем прибыли сократился с 92 млрд. руб. до 42 млрд. руб., или почти в 2 раза. Еще более высокими темпами сокращается рентабельность - с 33,3% в 2000 г. до 13,5% в 2001 г. (в 2,5 раза).Доля убыточных предприятий возросла с 26% в 2000 г. до 35,7% в 2001 г.

Основной причиной является опережающий рост цен и тарифов на продукцию отраслей монополистов. В среднем монопольные цены для металлургического комплекса увеличились на 18-20%, в то время как на прокат они возросли на внутреннем рынке на 1,1%, а на внешнем - снизились на 10-12%.

Основными производителями готового проката из черных металлов являлись девять предприятий с полным производственным циклом: ОАО ММК (18,7% общего выпуска проката - 8,8 млн. т); ОАО "Северсталь" - 8,3 млн. т; ОАО НМЛК - 7,5 млн. т; ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" - 3,4 млн. т; ОАО "Мечел" - 2,7 млн. т; ОАО "Носта" - 2,7 млн. т; ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" - 2,7 млн. т; ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" - 4,5 млн. т и ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" - 1,8 млн. т. В 2001 г. суммарная доля данных предприятий в производстве готового проката (47,1 млн. т) составила 90,0%.

Загрузка производственных мощностей по выпуску готового проката в 2001 г. возросла до 80% (при 65% - в 1995 г.). Использование мощностей по выплавке чугуна увеличилось до 86,3% (в 1995 т. - 65%), производству кокса - с 70 до 91,3%, готовому прокату (включая заготовку на экспорт) - с 66,0 до 71,8%. Производство стальных труб в 2001 г. достигло 5,4 млн. тонн и возросло на ОАО "Выксунский металлургический завод" и ОАО 'Челябинский трубопрокатный завод". Рост производства обусловлен, главным образом увеличением выпуска труб нефтяного сортамента - обсадных, насосно-компрессорных, бурильных, нефтепроводных, а также сварных большого диаметра.

Наименьшие темпы падения производства за период с 1990 по 2001 г. наблюдаются на горно-обогатительных комбинатах при производстве железорудного сырья. Наибольший прирост по производству товарной железной руды среди крупных предприятий в 2001 г. получен на Сгойленском (19,3%) и Михайловском (17,6%) горно-обогагигельных комбинатах. Использование мощностей по выпуску железной руды в целом по отрасли в 2001 г. возросло до 91,8% (в 1990 Е- 90,0%).

Техническое перевооружение и развитие предприятий. В черной металлургии в 1991-2001 гг. для проведения технического перевооружения действовали две федеральные целевые программы: 'Техническое перевооружение и развитие металлургии России на 1993-2000 годы" и "Развитие рудно-сырьевой базы металлургической промышленности Российской Федерации" ("Руда") на 1997-2005 годы (далее программа "Руда").

Первая программа завершена в 2000 г. Уровень ее выполнения составил менее 30%. По программе предусматривались инвестиции в сумме около 200 млрд. руб. в соотношении: собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) - 80%, привлеченные средства (займы, кредиты) - 10, бюджетные средства - 10%. Фактические затраты составили 70 млрд. руб. в соотношении: собственные средства - 98,0%, бюджетные - 2,0%. Кредиты отечественных банков в инвестиции черной металлургии не привлекались из-за высокой ставки (100-210% в 1993-1995 гг., 25-150% в 1996-2000 гг.).

Из намеченного не выполнены работы по техническому перевооружению ОАО КМК, ОАО "Лысьвенский металлургический завод", ОАО "Мечел". Не начаты работы на ОАО "Белозиминский горно-металлургический комбинат" и ряде других предприятий. Был введен лишь ограниченный круг объектов - новые мощности по производству литой заготовки на ОАО ЗСМК, машина непрерывной разливки стали вертикального типа мощностью 1250 тыс. т слябов в год на ОАО НЛМК, сталепрокатный комплекс в составе стана 2000 и кислородно-конвертерного цеха на ОАО ММК.

Следует отметить, что недостаточно реализуются также мероприятия, предусмотренные программой "Руда". Она предусматривает выполнение мероприятий на 90 месторождениях (из 200 разрабатываемых) по поддержанию и развитию рудно-сырьевой базы черной и цветной металлургии по стратегически важным металлам (алюминий, олово, свинец, цинк, вольфрам, молибден, плавиковый шпат). Ее реализация позволит стабильно обеспечивать металлургические предприятия сырьем, устранить зависимость от импорта сырья и металлопродукции, сохранить социальную стабильность в важнейших промышленных регионах, а также снизить загрязнение природной среды вредными выбросами. Однако мероприятия выполняются с отставанием.

Следует отмолить, что в железорудную подотрасль из предусмотренных на 1997-2000 гг. 15 млрд. руб. направлено менее 3 млрд. Выполнены работы по строительству первой очереди цеха металлизованных брикетов на ОАО "Лебединский ГОК" комплекса транспортировки скальной вскрыши на ОАО "Ковдорский ГОК", по вводу мощностей по добыче железной руды на ОАО "КМАруда", ОАО "Высокогорский ГОК" и ОАО ОЛКОН. Не выполнены работы по компенсации выбывающих мощностей по товарной железной руде, вовлечению в производство таких дефицитных видов сырья, как марганцевые и хромовые руды.

Минпромнауки России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2001 г. N 107-р разработан проект федеральной целевой программы "Повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 2002-2006 годы", однако решение Правительства РФ по утверждению данной программы до настоящего времени не принято. Бюджетное финансирование программы "Руда" на 2002 г. также не было предусмотрено.

Незначительные объемы инвестиций в черную металлургию существенно сдерживают процесс технической реконструкции отрасли в рамках мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами. Среднегодовой объем инвестиций в черную металлургию США за 1981-1990 гг. составил 2,4 млрд. долл., в 1991-1999 гг. - около 2,3 млрд. долл.; в странах Европейского Союза в 1981-1990 гг. - 4,2-4,4 млрд. долл., в 1991-1999 гг.-3,4 млрд. долл.

Объемы инвестиций в черную металлургию России в 1981-1990 гг. составили 2 млрд. долл., в 1991-1995 IT - 1,1 млрд. долл., а в 1996-2000 IT - Снизились до 0,8 млрд. долл. В расчете на 1 тонну стали инвестиции в отрасль (в сопоставимых показателях) в 1996-2000 IT СОСТавляли 12-14 долл., тогда как в США - около 30 долл., в странах Европейского Союза - 25 долл. В западных странах инвестиционный показатель за этот период выше, чем в России, почти в два раза.

Особенно ухудшилась ситуация с капиталовложениями, хотя среднегодовой прирост производства проката черных металлов составил 15,5%. Амортизация как источник инвестиций в структуре себестоимости черных металлов достигла критически низких значений (менее 2%). Ее недостаточно не только для инвестирования в расширенное, но и для простого воспроизводства. Рентабельность по итогам 2002 г.ожидается на уровне 5-6%, что недостаточно для содержания социальной сферы (70% предприятий являются градообразующими). Следует отметить, что уровень износа основных производственных фондов предприятий отрасли остается высоким и составляет 53,5%, в том числе зданий - 32, сооружений - 57,4, машин и оборудования - 64,5%.

Предприятия отрасли способны производить около 2800 марок сталей и сплавов, 7600 профилеразмеров сортового проката, 2200 типоразмеров листового проката, 30000 типоразмеров стальных труб и 50000 типоразмеров метизов. Сортамент металлопродукции отечественного производства, включающий марки, профили, размеры, технические характеристики, достигает 15 миллионов единиц. По разнообразию этих свойств и совокупности их исполнения Россия занимает 1-е место в мире, что предопределило ее ведущее место в мировой торговле сталью (28 млн. т из общего объема мирового экспорта в 230 млн. т, или 12%). Универсальность и разнообразие качественных параметров продукции черной металлургии позволило отдельным российским производителям-экспортерам сертифицировать технологию ее производства по международным стандартам практически на всех переделах. Однако многие качественные характеристики металлопродукции в России достигаются устаревшими технологиями, не обеспечивающими ресурсосбережение.

Не получили развития в отрасли такие технологии, как непрерывная разливка стали, кислородно-конвергерный и электросталеплавильный способы производства стали, внепечная обработка стали, упрочняющая термическая обработка металла с печного и прокатного нагревов, пылеугольное вдувание и другие.

В странах Европейского союза, США, Японии почти вся сталь разливается непрерывным способом, в то время как в России - около 50%, что приводит к перерасходу металла на прокат на 8%. За рубежом кислородно-конвертерный и электросталеплавильный способы производства стали составляют почти 100%, в России же - менее 73%. В результате имеют место худшие показатели по экологии, увеличенный на 10-15% расход металла у потребителя из-за повышенной сегрегации и неоднородности химического состава стали. Соответственно ухудшается качество стали, что приводит к снижению ее цены.

Во многих странах мира широко применяется технология производства чугуна с применением пылеугольного вдувания, что позволяет экономить кокс до 180 кг на тонну чугуна (около 30%). В черной металлургии России такая технология нашла пока применение только на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. N 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" (приложение 40 "Федеральная адресная инвестиционная программа на 2001 год") предусмотрено выделение средств в размере 3,0 млн. руб. для ОАО ММК на строительство установки вдувания пылеугольного топлива в доменные печи N1,4,5. Однако указанными средствами ОАО ММК не воспользовалось.

ОАО "Северсталь" в своих программах оптимизации системы капитальных затрат и ремонтов (КАПЭКС), тотальной оптимизации производства (ТОП), энергосбережения, экологии и БП (безопасность производства) цехов предусматривает монтаж установки для вдувания пылеугольного топлива с объемом инвестиций в 334 млн. долл.

Дальнейшие разработки по применению таких установок на других металлургических комбинатах сдерживаются высокой стоимостью импортного оборудования и низкими стимулами к экономии живого труда и энергоносителей - угля, природного газа, электроэнергии - применяемых при традиционном методе выплавки чугуна.

Политика цен в металлургическом комплексе. В соответствии с законодательством цены на металлопродукцию не подлежат государственному регулированию. Рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий - газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки - приводит, в свою очередь, к удорожанию продукции черной металлургии.Государство способно влиять на уровень цен через установление тарифов на топливно-энергетические ресурсы и железнодорожные перевозки.

Индексы цен на продукцию черной металлургии и отраслей, являющихся естественными монополиями, приведены в таблице.

Средние цены производителей коксующегося угля на внутреннем рынке возросли с 1998 по 2000 гг. в 2,5 раза (со 114 руб. за тонну в 1998 г. до 290 руб. в 2000 г.). Приобретение угля предприятиями черной металлургии через посреднические фирмы (с учетом транспортных расходов) приводит к тому, что покупные цены в среднем по отрасли составили в 1998 г. 406 руб., а в 2000 г.. - 928 руб., или увеличились в 2,3 раза.

По железорудному сырью в 1999 г. индекс цен увеличился со 114,9% (декабрь 1998 г) до 121,1% (декабрь 1999 Е), а в 2000 г. наблюдалось его снижение до 115,3%.

По ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" средняя цена одной тонны аглоруды при реализации на внутреннем рынке составила в 1998 г. 49 руб., в 1999 г.-97, в 2000 г.-131 руб.; при реализации на внешнем рынке - соответственно 92, 100 и 123 руб. Средняя цена реализации тонны железорудного концентрата на внутреннем рынке в 1998 г. составила 100 руб., в 1999 г.-167 и в 2000 г. - 173 руб.; на внешнем рынке -136,215 и 199 руб. соответственно.

Средняя цена реализации окатышей производства ОАО "Карельский окатыш" изменялась от 191 руб. в 1998 г.до 505,5 руб. в 2000 г. Поставка окатышей на ОАО "Северсталь" производилась через посреднические фирмы ОАО "Стилброк" и ЗАО "Северсталь-Инвест".

Росту цен на продукцию металлургического комплекса в 1998-2000 гг. также способствовало увеличение тарифа на электроэнергию. Для промышленных предприятий цена за 1000 кВт. ч за этот период выросла в 1,7 раза (с 237 до 410 руб.). В частности, ОАО "Мечел" в 2000 г. закупало электроэнергию у ОАО "Челябэнерго" по цене 423,2 руб. за 1000 кВт. ч, в то время как электроэнергия собственного производства обходится в 133,9 руб., что в 3,2 раза дешевле закупаемой.

ОАО "Михайловский ГОК", являющийся крупным потребителем электроэнергии ОАО "Курскэнерго", намерен получить статус субъекта ФОРЭМа, чтобы самостоятельно работать с ФОРЭМом. В таком случае комбинат как субъект ФОРЭМа сможет принимать участие в торгах по продаже сверхплановой электрической энергии с невысокими стартовыми ценами, где окончательная цена покупки определяется покупателем. По вопросу выхода на ФОРЭМ в соответствии с действующим законодательством комбинат дважды обращался в РЭК Курской области. Однако положительно вопрос не решен, поскольку региональные энергетические комиссии не заинтересованы в том, чтобы крупный потребитель электроэнергии входил в состав самостоятельных субъектов ФОРЭМ.

Цена 1000 кубометров природного газа на внутреннем рынке выросла с 338 руб. в 1998 г. до 468 руб. в 2000 г., темп роста ее за указанный период оказался несколько ниже, чем на электроэнергию. Цена на природный газ (без НДС), закупаемый ОАО "Мечел", за период с 1998 по 2000 гг. выросла с 297 руб. в январе 1998 г. до 353 руб. в декабре 2000 г., или в 1,2 раза.

Отрасль черной металлургии по своей производственной структуре является одной из основных грузообразующих отраслей российской экономики и занимает в объеме грузооборота на железнодорожном транспорте около 23%.

Увеличение железнодорожного тарифа приводит к удорожанию всей металлопродукции. Растут расходы по доставке железной руды, коксующегося угля, металлолома, готовой продукции. В 1999 г. произошло повышение тарифов как на внутренние, так и на экспортно-импортные перевозки. В то же время были снижены или отменены ранее действующие скидки с железнодорожных тарифов на перевозки продукции металлургического комплекса. Так, к тарифам действующего прейскуранта N 10-01 с 1 ноября 1999 г. установлен повышающий коэффициент на грузы 1 класса - 7,9, с августа 2000 г. он составил 10,8 и к июлю 2001 г. возрос до 12,7, с применением скидок в зависимости от расстояния от 10 до 30%. Аналогичная ситуация и по остальным классам грузов.

За период с 1998 по 2001 гг. величина железнодорожного тарифа на окатыши, поступающие с ОАО "Стойленский ГОК" на ОАО "Мечел", увеличилась на 45% и на 1 января 2001 г. составила 232 руб. за тонну, с 1 августа 2001 г.-286 руб.

При перевозке металлопродукции (проката), произведенной на ОАО "Мечел", до станции Москва-товарная железнодорожный тариф за этот же период увеличился на 49,2% и на 1 января 2001 г. составил 264 руб. затонну перевозимого груза, ана1 августа 2001 г.- 450 руб., т.е. возрос куровню 1998 г. в 2,5 раза. Стоимость железорудного сырья напрямую зависит от повышения железнодорожных тарифов. Так, в январе 2000 г. удельный вес затрат на доставку сырья составил 23,8%, т.е. при стоимости сырья в 96,7 млн. руб. транспортные расходы составили 23,0 млн. руб., в декабре 2000 г. он увеличился до 52,9%.

Железнодорожный тариф на перевозку железорудного сырья с Михайловского горно-обогатительного комбината на ОАО ММК в течение 2000 г. вырос в 1,7 раза, а на перевозку углей с шахт Кузнецкая и Абашевская, находящихся в Кузнецком бассейне, -в 1,3 раза.

Металлолом для металлургической промышленности России является одним из основных видов сырья и, в зависимости от способа получения стали, занимает от 10 до 30% объема состава компонентов, загружаемых в печи.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 1995 г. N706 МПС России ввело тарифную градацию по классам в зависимости от рода груза. Лом черных металлов был отнесен к 3 классу грузов. Разница в стоимости тарифов между 1 и 3 классом грузов составляет в среднем 30%, в зависимости от расстояния перевозок. Между тем в металлургическом комплексе около 70% металлолома потребляется предприятиями черной металлургии, для которой он является сырьем, и с экономической точки зрения его целесообразно отнести к 1 классу грузов. Так, на ОАО "Северсталь" при среднем расстоянии перевозок на 1015 км из-за изменения классности груза в 2000 г. себестоимость продукции увеличилась на 89,0 млн. руб.

Таким образом, цены на электроэнергию, коксующийся уголь и железнодорожный тариф в 2000 г росли более высокими темпами, чем цены на продукцию черной металлургии. Цены за 1998-2000 гг. увеличились с 2393 руб./т до 5282 руб./т (в 2,2 раза) по арматурной стали, с 2388 руб./т до 8097 руб./т (в 3,4 раза) по тонкому холоднокатаному листу, что позволило по отдельным видам металлопродукции приблизиться к уровню мировых цен. В частности, цена внешнего рынка на арматурную сталь в 2000 г. составила 6477 руб./т, на холоднокатаный лист - 8730 рублей за тонну. Соотношение цен внутреннего и внешнего рынка по состоянию на 1 января 1998 г. по холоднокатаному листу составило 2,6 раза, а на 1 июля 2001 г.-1,1 раза.

Следует отметить, что соотношение цен внутреннего и внешнего рынка носит нестабильный характер. Такое колебание цен диктуется конъюнктурой рынка, складывающимся уровнем спроса и потребления. На ОАО "Северсталь" увеличение отпускной цены за тонну холоднокатаного листа с покрытием за 2000 г. составило 7,0%; в абсолютном выражении цена с 10812 руб. на начало года возросла до 11590 руб. на конец 2000 г.

Для развития металлургического комплекса России принципиальное значение имеет тенденция оживления отечественного металлургического машиностроения, создание инфраструктуры по привлечению кредитных ресурсов из банковского сектора и с фондового рынка, уровень общей социальной и налоговой нагрузки на производителя, а также надежное электро- и газоснабжение и транспортное обеспечение.

Учитывая, что металлургическая промышленность, с одной стороны, является одним из основных потребителей продукции и услуг естественных монополий, а с другой - основным поставщиком металлопродукции для всей промышленности России, целесообразно рассмотреть вопрос о создании государственной структуры по управлению отраслью.

Экспорт продукции металлургического комплекса. Для российских металлургов экспорт является жизненной необходимостью, позволяющей сохранять объемы производства и конкурентоспособность своей продукции.

Финансово-экономический кризис 1998 г. в странах Юго-Восточной Азии существенно изменил географию экспорта не только для российских метадлопроизводителей. Так, Корея и Тайвань из импортеров металла превратились в экспортеров и увеличили экспортные поставки, составив конкуренцию российским металдопроизводителям.

Российская черная металлургия имеет высокий уровень экспортной ориентации. Так, в 1998 г. на экспорт отправлено черных металлов и изделий из них в объеме 33,2 млн. т, на сумму 6610,8 млн. долл. В 2000 г. объем экспорта возрос и составил 39,8 млн. т (на сумму 6859,3 млн. долл.), в том числе проката черных металлов - 27,2 млн. т.

В связи с введением торговых ограничений против импорта российской стали в различных странах из основных изменений в экспортной составляющей в 2002 г. отечественных металлургических предприятий выделяются: сокращение общего объема экспорта российских производителей; вытеснение российских экспортеров с наиболее прибыльных рынков сбыта; изменение структуры продаж на экспорт в сторону продукции с меньшей добавленной стоимостью (заготовки, полуфабрикаты).

Все это ведет к уменьшению общей выручки комбинатов от продажи металлопроката на экспорт и уменьшению прибыли предприятий.

В 2001 г. на внешнем рынке отмечен рост случаев применения дискриминационных ограничений в отношении российской металлопродукции, число которых достигло 58, и, как следствие, российский экспорт снизился до 24,98 млн. т.

Основные потери российских экспортеров на внешних рынках в 2002 г. - за счет применения санкций США, ЕС, Китаем. Согласно прогнозам потери российских экспортеров в продажах плоского и сортового проката составят порядка 5 млн. т. При этом доля полуфабрикатов увеличится с 50 до 65%, а общий объем экспорта металлопродукции российских экспортеров сократится до 21,98 млн. т.

Введение со стороны США специальных защитных мер по 14 категориям приведет к сокращению импорта металлопродукции с 5 до 16 млн. т. Решение администрации США по статье 201 Закона о торговле США явилось катализатором в процессе полного закрытия рынков металлопроката в ряде стран по многим видам продукции, что выводит металлургические предприятия на качественно новый уровень торговли, не в пользу стран-экспортеров.

По данным Международного бюро статистики металлопроката, за последнее десятилетие производство стали в мире увеличилось более чем на 100 млн. т и составило около 840 млн. т. В связи с отсутствием необходимого уровня потребления на рынке металлопроката России отечественные предприятия переориентировали значительную часть поставок на экспорт. Однако из-за проблем, возникающих у регионов Азии, где доля экспорта превышает внутреннее потребление (особенно в Китае), остаются невостребованными объемы "лишней" стали. Учитывая, что общие производственные мощности по стали в мире оцениваются в 1 млрд. т, это в совокупности с общим перепроизводством стали и проката создает излишнее давление на рынок и является одной из главных причин снижения цен в мировой металлургии.

Для исторически сложившихся товаропотоков между странами возникающие "лишние" объемы в значительной части останутся нераспределенными, что приведет к появлению на рынках стали по демпинговым ценам. В такой ситуации правительства различных стран для защиты интересов своих национальных производителей будут стремиться ввести ограничения по импорту стали.

Европейский Союз уже опубликовал решение о введении предварительных социальных защитных мер. Предварительные меры ЕС представляют собой дополнительную заградительную пошлину на тот объем стали, который будет поставлен сверх исторически сложившихся товаропотоков. Мексика увеличила импортные пошлины до 35%, Малайзия и Иран -до 50 и 25% соответственно. В Канаде начато расследование по введению защитных мер против импорта практически всего спектра металлопродукции. Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Венесуэла, Чили рассматривают вопрос увеличения пошлин на импорт стали.

Таким образом, дополнительно к невостребованному объему с американского рынка появятся "лишние" объемы с других рынков, которые будут увеличивать давление на мировой рынок. Доля России в приросте мирового рынка стали составила 24,3%, доля остальных экспортеров - 75,7%.

Экспорт чугуна увеличился до 3,6 млн. т (против 2,5 млн. т в 1998 г.), а полуфабрикатов -с 7,2 до 11,6 млн. т. Экспорт горячекатаного проката снизился с 7,5 до 7,2 млн. т, прутков горячекатаных -с 1,3 до 1,0 млн. т. Таким образом, экспорт продукции более глубокого передела сокращается, а продукции низких переделов - увеличивается. Так, на ОАО "Мечел" в структуре экспортной продукции, поставляемой в страны дальнего зарубежья, произошло снижение доли арматуры в 2000 г. к уровню 1998 г. на 57,5%, катанки - на 82,6%, одновременно увеличились объемы поставок по поковкам -на 66,2%, заготовкам (слябы) - в 3,5 раза.

По основным регионам мира за 2000 г. структура российских экспортных поставок проката черного металла сложилась следующим образом: в Северную Америку - 14,8%, Западную Европу - 26,0, Центральную и Восточную Европу - 1,8, Азию и Тихоокеанский регион - 37, 1, Африку и Ближний Восток-14,8, Южную Америку - 1,3, в страны СНГ - 4,2%.

Поставки металлопродукции по ОАО "Северсталь" имеют следующую структуру: в Европу-21,0%, Центральную и Юго-Восточную Азию- 24,0, Центральную и Южную Америку - 17,0, Ближний Восток - 16,0, Африку -12,0 и Северную Америку - 10,0%.

Железорудная подотрасль металлургического комплекса в настоящее время, обеспечивая потребности отечественных металлургических предприятий, часть продукции направляет на экспорт, что позволяет экспортирующим предприятиям стабилизировать финансовое положение, обеспечить поступление средств в бюджеты всех уровней и располагать частью необходимых оборотных средств.

Железной руды в 1998 г. экспортировано 13828,2 тыс. т на сумму 300,3 млн. долл., что составило 0,4% совокупного российского экспорта. В 2000 г. экспорт железной руды вырос до 19224,0 тыс. т (303,6 млн. долл.) и составил 0,3% экспорта. Таким образом, снижение мировых цен на железорудное сырье привело к снижению эффективности экспортных поставок: при увеличении объемов отгрузки по сравнению с 1998 г. на 5395,8 тыс. т (в 1,4 раза) экспорт в стоимостном выражении увеличился незначительно -на 1,1% (3,3 млн. долл.).

В структуре экспорта черных металлов значительную долю составляют полуфабрикаты (в 2002 г.-до 65%). С одной стороны, это обусловлено жесткой конкуренцией со стороны западных стран, с другой - дискриминацией этими странами торговли с Россией в части металлопродукции глубокого передела (листовой и сортовой прокат) путем введения повышенных пошлин, часто превышающих стоимость самого проката, либо принятием решения на правительственном уровне по добровольному ограничению российских экспортных поставок. Это ведет к вытеснению России с рынка металлопродукции соответствующей страны.

Против отечественных металлопроизводителей возбуждено свыше 50 антидемпинговых процедур, убыток от которых составил свыше 1,5 млрд. долл. В 1998-2000 гг. против российских экспортеров черных металлов инициировали антидемпинговые расследования такие страны, как США, Мексика, Индия, Турция, Китай, Венесуэла и другие. Основные условия возбуждения процедуры - нанесение экономического ущерба национальным производителям. В результате антидемпинговые пошлины получаются завышенными более чем в 2 раза, хотя цены российской металлопродукции на рынке данной страны ниже на 10-20%.

Мировой рынок стали оказался "зарегулированным" национальными законодательствами многих стран в области антидемпингового законодательства, зачастую носящих дискриминационный характер. Например, с 6 мая 1999 г. Венесуэлой введена антидемпинговая пошлина на ввоз горячекатаной стали в рулонах в объеме 45,0%. Квоты по отдельным видам стальных изделий, согласованные между Россией и США, весьма дискриминационны по количественному уровню (около 10% общего объема экспорта).

Назрела необходимость заключения многостороннего соглашения по мировой торговле сталью без квот и лицензий.

Вследствие относительно высоких справочных цен на российскую горячекатаную металлопродукцию, устанавливаемых Минторгом США с середины 2000 г., российские металлурги практически прекратили поставки этого вида продукции на рынок США, что приводит к убыткам предприятий и снижению отчислений в бюджеты всех уровней. Так как уровень справочных цен установлен на стадии роста рынка, в настоящее время, когда рыночная ситуация ухудшается, уровень минимальных цен практически недостижим, что ограничивает поставки продукции черной металлургии в США только полуфабрикатами, не подпадающими под условия соглашения.

Подписание вышеназванных соглашений с США привело к патере Россией в 2000 г. (против 1999 г.) рынка стали в США с 6 млн. т до 2 млн. т готового проката в год. В 1998 г. до подписания соглашения ОАО ММК отгрузило в США 1532,2 тыс. т. металлопроката, в основном горячекатаных рулонов, в 1999г. отгрузки в США составили 3,2 тыс. т, а в 2000 Е-19,7 тыс. т, причем поставлялась только продукция низкого передела - слябы. В определенной степени в 2000 г. удалось компенсировать потери рынка США за счет увеличения экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии.

Экспортные поставки металлопродукции в страны Европы, входящие в Европейское объединение угля и стали, регулировались "Соглашением между Российской Федерацией и Европейским объединением угля и стали о торговле некоторыми изделиями из стали", заключенным 13 октября 1997 Е СО Сроком действия до 31 декабря 2001 г., в соответствии с которым с 1997 по 2001 т. устанавливались ежегодные количественные лимиты на поставку продукции российских экспортеров.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2002 г.N362 "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским объединением угля и стали о торговле некоторыми изделиями из стали" одобрен проект соглашения о проведении операций по экспорту.

Экспорт продукции черной металлургии сдерживается вследствие различного рода ограничений - квотирования, лицензирования, антидемпинговых расследований. В связи с этим с середины 2000 г. ОАО "Северсталь", как и ряд других комбинатов, изменило свою стратегию в антидемпинговых расследованиях в сторону точечного подхода. Эти изменения заключаются в том, что при принятии решения об участии в расследовании анализируются результаты, полученные в предыдущих расследованиях по каждой из стран, а также необходимость участия с точки зрения перспективности рынка. Это привело к тому, что в настоящее время ОАО "Северсталь" обязательно участвует в расследованиях на стратегических рынках в таких странах, как США, Канада, страны ЕС. Одновременно с этим ОАО "Северсталь" перестало принимать участие в расследованиях с теми странами, где это не приводит к положительным результатам (Венесуэла, Колумбия, Египет и др.).

Кроме того, как показывает практика, важным условием при принятии решения об участии в расследовании является вопрос статуса экономики России. В случае если орган страны, инициировавший расследование, считает экономику России нерыночной, бесперспективно участвовать в расследовании. Россия уже признана страной с рыночной экономикой в Канаде, Индии, Чили, Филиппинах. В настоящее время главной задачей является получение рыночного статуса в США.

Динамика поставок продукции отрасли на внутренний рынок за 1998-2000 гг. испытывала колебания. Так, по готовому прокату доля поставок продукции на внутренний рынок составляла 37,8% в 1998 г., 35,3-в 1999 г. и 45,0% - в 2000 г., по железной руде -81,5, 86,2 и 82,2%, а по стальным трубам - 90,0, 87,0 и 85,5% соответственно.

Поставки металлопродукции ОАО "Северсталь" на внутренний рынок выросли с 43,0% в 1998 г. (3148,5 тыс. т) до 47,0% в 2000 г. (3891,2 тыс. т), при этом уменьшились поставки на внешний рынок с 57,0% (4176,0 тыс. т) до 53,0% (4352,6 тыс. т). ОАО "Мечел", поставившее на экспорт в 1998 г. 55,7% своей продукции, в 2000 г. экспортировало только 37,5%, а доля поставок на внутренний рынок увеличилась с 44,3 до 62,5%.

Рост объемов производства на металлургических комбинатах потребовал увеличения производства продукции горно-обогатительных комбинатов. За 1998-2000 г. доля отгрузки на экспорт поставок железорудного концентрата, производимого ОАО "Стойленский ГОК", снизилась незначительно - с 34,0 до 32,2%, а поставка аглоруды в 20001: полностью осуществлялась на внутренний рынок (в 1998 т. - 61,0%). При этом спрос на продукцию ОАО "Сгойленский ГОК" со стороны внутреннего рынка увеличился. В то же время доля поставок продукции ОАО "Карельский окатыш" на внутренний рынок снизилась с 61,1 % в 1998 г. до 59,9% в 2000 г., а доля экспортных поставок несколько выросла, до 40,1%.

Главная перспектива развития отрасли - оживление отечественного машиностроительного комплекса, включая предприятия металлургического машиностроения, увеличение капиталовложений с целью технологической модернизации черной металлургии, повышение эффективности и конкурентоспособности производства, подъем производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции, чтобы можно было экспортировать больше изделий с высокой степенью добавленной стоимости. Такая стратегия отвечает интересам всей отечественной экономики.