Оценка перспектив импортозамещения на российском рынке автокомпонентов

Корнеева Д.В.
Овчинников А.В.

В научной литературе представлено много доказательств того, что сокращение внешней торговли вслед за введением санкционных мер оказывает существенный негативный эффект на экономику [1-4]. Последнее десятилетие характеризуется беспрецедентным санкционным давлением на Россию, что обусловливает актуальность и важность вопроса о дальнейшем функционировании отечественных отраслей. Оценка эффектов экономических санкций 2014 г. в России проводилась как со стороны анализа непосредственного ущерба от санкционных мер [5-10], так и со стороны оценки потенциала импортозамещения [11-12].

Первостепенное значение имеет оценка перспектив импортозамещения в отраслях с высокой импортозависимостью [13-14]. Один из ключевых примеров представляет автомобилестроение, выпускающее высокотехнологичную продукцию с высокой степенью интеграции в другие отрасли и формирующее значительный объем занятости. По эмпирическим оценкам^{1 2}, автомобилестроение является критически импортозависимой отраслью, причем полная остановка импортных поставок может вызвать сокращение выпуска более чем на 40%. Уход большинства зарубежных автопроизводителей с российского рынка приводит к повышению стоимости иностранных автомобилей и увеличению сроков поставок как самих автомобилей, так и автокомпонентов из-за рубежа. Нарушение международных производственных и логистических цепочек также негативно сказывается на отечественном автомобилестроении: автопроизводители вынуждены останавливать или сокращать производство в силу отсутствия необходимого объема автокомпонентов [15]. В этой связи представляется необходимым определить направления и способы дальнейшего развития автомобильной отрасли в России, а также оценить потенциал ее развития в текущих политико-экономических условиях.

Цель данного исследования - количественная оценка потенциала импортозамещения компонентов для автомобильной промышленности в России. Для этого проведен анализ состояния рынка автокомпонентов в РФ в разрезе нескольких видов до и после введения санкций 2022 г. и рассчитан возможный объем импортозамещения на данном рынке.

Состояние отечественного автомобилестроения и рынка автокомпонентов

Российский рынок автомобилестроения представлен отечественными предприятиями и сборочными заводами с иностранным капиталом по производству автомобилей. Преобладающая доля (82%) машин была собрана на территории РФ. К 2022 г. на российских предприятиях производились 58 марок автомобилей. Преимущественно это была сборка из импортных автокомпонентов, несмотря на рост локализации производства в последние годы. Согласно данным ФТС России, российский экспорт легковых автомобилей в течение 2021 г. увеличился на 37,2% и составил 89,1 тыс. ед., общей стоимостью около 1398 млн долл. Экспорт грузовых автомобилей в 2021 г. увеличился на 11,1% и составил 13,4 тыс. машин³. Импорт легковых автомобилей в РФ увеличился на 39,4% в 2021 г., составив более 338 тыс. ед. Рост импорта легковых автомобилей в 2021 г. по сравнению с 2019 г. составил 12%, а объем рынка, наоборот, снизился почти на 6%, до 1,5 млн ед. В результате доля ввезенных машин увеличилась до 22%. Одной из причин такого роста стало увеличение объема продаж китайских автомобилей. Например, китайский производитель Chery в 2021 г. увеличил долю в продажах на 2,3 проц. п. (объем продаж составил 37,1 тыс. машин), а Geely - на 0,6 проц. п. (24,6 тыс. машин)⁴.

В структуре производства отрасли преобладают легковые автомобили - около 85% выпуска (в 2019 г. - 88%)⁵, поэтому дальнейший анализ относится именно к ним. В последнее десятилетие наблюдается значительная волатильность объемов производства легковых автомобилей в РФ, что, с одной стороны, обусловлено ориентацией государственной политики на приток иностранных инвестиций в отрасль, развитие рынка каршеринга и государственными программами в сфере кредитной и лизинговой политики, а с другой - высокой импортозависимостью по автокомпонентам и снижением спроса вследствие падения реальных располагаемых доходов населения [16-18]. Так, благодаря государственным программам в 2016-2018 гг. происходил уверенный рост российского автопрома, далее на фоне пандемии в 2019-2020 гг. рынок сокращался, в 2021 г. вернулся к предыдущим объемам, а в 2022 г. вследствие санкционного шока произошло падение объемов производства на 60% - до 618 тыс. ед. (см. рис. 1).

В начале 2022 г. беспрецедентное санкционное и политическое давление со стороны недружественных стран привнесло высокую неопределенность в российское автомобилестроение, в первую очередь, вследствие ограничения (отсутствия) импорта. Многие зарубежные производители прекратили поставки в Россию, а российские заводы были вынуждены приостановить производство на продолжительный срок, что было вызвано дефицитом комплектующих, трудностями в логистике, а также высокой волатильностью курса рубля. Блокировка половины высокотехнологичного экспорта в Россию негативно повлияла на большинство моделей собираемых на территории РФ автомобилей, где замена таких компонентов, как электронные системы стабилизации, системы торможения и системы активной безопасности, крайне затруднена. Это вызвало существенное сокращение продаж новых легковых автомобилей в России: по данным Автостата, снижение произошло более чем в два раза по всем основным маркам автомобилей (см. табл. 1).

Таблица 1

Топ-10 марок на рынке новых легковых автомобилей в России в 2021-2022 гг.

Источник: составлено по данным Автостата.

Сложившаяся ситуация привела к структурным изменениям на рассматриваемых рынках. Состав ключевых иностранных поставщиков автомобилей и автокомпонентов для России меняется, в первую очередь за счет поставок из Китая готовых автомобилей («Haval», «Chery», «Geely»), а также широкого перечня автокомпонентов.

Два китайских автоконцерна - Exceed и JAC осуществили выход на российский рынок в 2023 г. Автомобили Exceed производятся на новом высокотехнологичном заводе Chery в Китае⁶. Объем продаж в 2023 г. в России составил более 20 тыс. ед. Другим примером является производство кроссовера «Москвич 3» на базе китайского автомобиля JAC JS4 (по принципу крупноузловой сборки). Завод «Москвич» с 1998 г. находился в собственности компании Renault, которая из-за введенных санкций покинула Россию и передала свои активы правительству Москвы. В 2023 г. продажи составили 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. - электромобили, что соответствует мировым тенденциям автомобилизации с распространением новых технологий [19]. Более того, в условиях санкций расширение производства и рост автопарка за счет электромобилей может выступать в качестве одного из драйверов развития транспортной промышленности в стране⁷. С 2024 г. планируется производить мелкоузловую сборку с добавлением запасных частей, произведенных на территории РФ (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы). Переход к этому этапу разрабатывается с осени 2023 г., а в дальнейших планах -разработка собственных автомобилей⁸.

Особенно много внимания требует вопрос обеспечения российского рынка необходимым объемом автокомпонентов. До шоков 2022 г. наблюдалась явная импортозависимость российского рынка от поставок автокомпонентов (см. рис. 2). По данным на 2021 г., ключевыми партнерами по импорту автокомпонентов в Россию были следующие страны: Китай (18,4%), Корея (14,4%), Япония (13,7%), Германия (13,6%), США (5,3%), Чехия (4,6%). За исключением Китая, все обозначенные страны приняли участие в санкционной политике в 2022 г. Как следствие, в настоящее время почти все проекты построены на поставках машинокомплектов из Китая, однако при этом есть большой потенциал для формирования импортозамещения запчастей к автомобилям⁹.

Автокомпоненты используются в производстве автомобилей, а также потребляются автопарком, поэтому в анализе выделяют их первичный и вторичный рынки. На первичном рынке реализуются автозапчасти, необходимые для изготовления автомобилей на заводе, тогда как на вторичном рынке (автомаркете) реализуются автозапчасти для продажи в магазинах. На первичном рынке сложилась тяжелая ситуация в результате введенных санкций. Весной 2022 г. заводы по сборке автомобилей в России применяли в производстве ввезенные до этого машинокомплекты, однако уже к лету многие производства были вынужденно остановлены. Через некоторое время сборку удалось отчасти восстановить¹⁰, но не весь модельный ряд: производители находятся в поиске альтернативных поставщиков недостающих автокомпонентов. На вторичном рынке сложилась неоднозначная ситуация. В 2014-2017 гг. наблюдался рост вторичного рынка автокомпонентов для легковых автомобилей, с 2020 г. - происходит снижение (рис. 3). В 2022 г. вторичный рынок запасных частей для автомобилей значительно уменьшился относительно 2021 г. и составил 1 млн экземпляров разного рода деталей. На сегодняшний момент на территории РФ эксплуатируется около 55 млн автомобилей¹¹. Все машины нуждаются в регулярном техническом обслуживании с заменой расходных запчастей и комплектующих, а также в замещении запчастей, поврежденных в результате ДТП. Около 3537% от всего количества автозапчастей выпускается на территории России, доля импорта составляет 62,5-65%¹².

Структура вторичного рынка по видам автокомпонентов представлена на рис. 4. Наибольшую долю в нем занимают шины: 115,3 млрд руб. - более 10% рынка. На втором и третьем месте по объемам потребления находятся детали подвески - 103 млрд руб. (10,4%) и масла, и эксплуатационные жидкости - 72 млрд руб. (8,4%). Именно поэтому дальнейшие расчеты по оценке среднесрочных потребностей в дополнительном отечественном производстве проводятся преимущественно для этих групп товаров.

Одно из последствий происходящих изменений - рост цен на автокомпоненты на всем протяжении 2022-2023 гг.¹³ (см. табл. 2). Постоянный спрос на гарантийный ремонт, а также трудности с логистикой являются основными факторами повышения стоимости оригинальных комплектующих [20]. В целях недопущения ощутимого дефицита на внутреннем рынке был активизирован параллельный импорт, также сопровождаемый возросшими логистическими издержками.

Таблица 2

Средние цены на некоторые виды автокомпонентов в России в 2021 и 2022 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных Drom.ru, Autonews.ru.

Доля импортных автокомпонентов в 2022 г. на российском рынке составляла около половины¹⁴.Сам рынок разделяется на оригиналы и реплики. Различие между ними заключается в лицензировании оригинальных запчастей автопроизводителем, в то время как реплика представляет собой копию оригинала без лицензии. С 2022 г. после введения санкций большая доля импорта (около 60%) реплик в Россию поставляется из Китая (555, Copii, CRB, Achr, AKITAKA и т. д.). В Китае находится более восьми тысяч заводов по производству автокомпонентов, при этом ассортимент продукции очень широкий и содержит аналоги для практически любой оригинальной автозапчасти. Оставшаяся часть импортных поставок приходится на Турцию, Индию и Тайвань. На долю европейских производителей оригинальных автозапчастей - Bosch, SWAG, VAG (Volkswagen Group) до введения санкций приходилось порядка 40%. Доля поставок из США и Канады составляла менее 10% рынка, а из Японии - 15%¹⁵. В России крупнейшими производителями являются «Риваль», «Точка опоры», «Эргон», «Цитрон», а также отдельные виды автокомпонентов выпускают и сами автопроизводители, например, АвтоВАЗ или «Соллерс» (см. рис. 5).

Результаты опроса предприятий, проведенного Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по итогам 2022 г., показали, что более половины российских компаний в 2022 г. закупали запчасти у китайских производителей. Помимо этого предприятия указывали и другие пути замещения: импортные поставки из прочих стран, не участвующих в санкционной политике - от Турции до Северной Кореи. Некоторые смогли отказаться от использования подсанкционных товаров, а другие -продолжили получать импорт¹⁶. Вследствие всего вышесказанного, увеличение объемов внутреннего производства автокомпонентов является особенно насущным.

Оценка потребности в комплектующих для легковых автомобилей

Дальнейший анализ посвящен оценке потребности в автокомпонентах на российском рынке и соответствующего потенциала импортозамещения, направленного на поддержку автомобилестроения, а также обеспечение эксплуатации имеющегося автопарка. Исследование проведено для легковых автомобилей как преобладающего типа в структуре выпуска и эксплуатируемого автопарка в РФ.

Накануне введения санкций в 2022 г. структура рынка по отдельным видам автокомпонентов различалась. В табл. 3 представлены основные показатели, характеризующие объемы производства, внутренний спрос, объемы экспорта и импорта отдельных видов автокомпонентов.

Таблица 3

Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, отдельные виды автокомпонентов, 2021 г.

Источник: составлено по данным Comtrade.

В 2021 г. объем отечественного производства автомобильных шин полностью покрывал потребности внутреннего рынка. Объемы экспорта и импорта в товарном выражении были практически одинаковы, доля экспорта от общего объема производства составляла 31%, доля импорта - 29%. Однако другие виды автокомпонентов - например, бамперы и автомобильные аккумуляторы имели высокую степень зависимости от импорта. Импорт автомобильных аккумуляторов составлял более 48% от объема внутреннего рынка. Импорт бамперов в натуральном выражении превышал объем отечественного производства более чем в три раза в 2021 г.

При этом импорт рассматриваемых автокомпонентов в 2021 г. в значительной мере осуществлялся из стран, которые в 2022 г. ограничили поставки в Россию (см. табл. 4). Так, доля поставок из недружественных стран в стоимостном объеме импорта автомобильных шин в 2021 г. составляла более 44%. Ведущим поставщиком автомобильных шин в 2021 г. был Китай (22%), также значительную долю в российском импорте занимали Республика Корея (14%) и Япония (10,5%). Для автомобильных аккумуляторов доля импортных поставок из недружественных стран составила более 57%. Основными поставщиками данного вида автокомпонентов в 2021 г. были Республика Корея (20%), Казахстан (16%), Чехия (13%) и Германия (8%). Импорт бамперов в 2021 г. также более чем на 67% производился из недружественных стран: Республики Кореи (22%), США (13%), Германии (12%), Японии (11%) и др.

Таблица 4

Основные поставщики отдельных видов автокомпонентов в РФ в 2021 г. (по данным в стоимостном выражении)

Источник: составлено по данным Comtrade.

С высокой долей уверенности можно утверждать, что установленный запрет на экспорт реализован недружественными странами в полной мере. Следовательно, отрасли-потребители автокомпонентов (производство новых автомобилей и эксплуатируемый автопарк) сталкиваются с их дефицитом, по крайней мере, в ближайшие годы, до тех пор, пока не увеличится объем внутреннего производства или не оптимизируется география потоков международной торговли.

Рассмотрим потенциал импортозамещения комплектующих для легковых автомобилей в России в среднесрочной перспективе (до 2030 г.), принимая во внимание прогнозируемые темпы роста выпуска автомобилей и сценарии развития внешней торговли РФ. Расчет проводится для двух вариантов развития отрасли: негативного - полное прекращение торговли со всеми недружественными странами при сохранении торговли с дружественными странами, и умеренного - сохранение трети поставок из недружественных стран при сохранении импортных поставок со стороны дружественных стран. Второй сценарий учитывает происходящие перемены в отрасли, имеющие цель адаптироваться к сложившейся ситуации, а именно, легализацию параллельного импорта товаров в РФ согласно Постановлению Правительства РФ от 29.03.2022 г. № 506 и утверждение Приказом Минпромторга РФ от 19.04.2022 г. № 1532 Перечня товаров, параллельный импорт которых разрешен. В данный перечень включены некоторые бренды автомобилей и запчастей, таких как Mazda, Opel, Kia, Renault, Hyundai и др. Таким образом, вероятно, что часть санкционной импортной продукции продолжает поступать на российский рынок.

Потенциал увеличения производства автокомпонентов определяется как разность между обеспеченным объемом производства по состоянию на 2021 г. и прогнозируемым спросом на автокомпоненты в среднесрочной перспективе, который оценивается исходя из принятых вариантов прогнозных гипотез.

Спрос на автокомпоненты включает первичный (со стороны производства автомобилей) и вторичный (со стороны эксплуатируемого автопарка) спрос. Для оценки динамики спроса после введения санкций в 2022 г. следует рассмотреть изменения, произошедшие на первичном и вторичном рынке автокомпонентов. Согласно данным Росстата, в 2022 г. производство легковых автомобилей сократилось на 67%¹⁷, дальнейшее изменение объемов выпуска повторяет прогнозную динамику ВВП. Расчеты первичного спроса основаны на предпосылке, что для производства одного легкового автомобиля необходим один аккумулятор, четыре шины и два бампера, средний суммарный вес которых равен 10 кг¹⁸. Что касается вторичного спроса, то по состоянию на 1 января 2021 г. автопарк легковых автомобилей в РФ оценивался в 45 млн ед.¹⁹, на 1 января 2022 г. - в 45,5 млн ед.²⁰, а на 1 января 2023 г. - 45,4 млн ед.²¹ Основываясь на этих данных, предполагаем, что величина автопарка в РФ изменяется незначительно на прогнозируемом временном интервале, а значит, потребление автокомпонентов на вторичном рынке сохраняется на уровне начального периода.

Оценки потенциала импортозамещения (см. табл. 5) основаны на предпосылке, что возникающие вследствие реализованного недружественными странами запрета на экспорт дополнительные потребности российской экономики в автокомпонентах обеспечиваются посредством увеличения отечественного производства, а не за счет расширения внешней торговли со странами, не участвующими в санкционной политике. Также предполагается, что объемы торговли с дружественными странами сохраняются на одном уровне.

Таблица 5

Потенциал импортозамещения автокомпонентов в РФ в среднесрочной перспективе

Источник: расчеты авторов.

В среднесрочной перспективе потребность в дополнительном производстве автомобильных аккумуляторов оценивается примерно в 1,4-2,6 млн шт. ежегодно, в зависимости от сценария развития внешней торговли. Это составляет 15-28% от мощностей производства данного вида автокомпонентов в 2021 г. В отношении бамперов возможна ситуация, когда явной потребности в импортозамещении не будет, однако, учитывая то, что введенные санкции ограничивают также поставки пластика в РФ, в частности - полипропилена и полиэтилена, которые используются в производстве бамперов, с высокой долей вероятности возникнут трудности с поддержанием выпуска бамперов в РФ на уровне 2021 г., а значит, вопрос увеличения производства также будет актуальным. По нашим оценкам, потенциал импортозамещения бамперов может составить до 1,65 тыс. т, что составляет до 24% от мощностей 2021 г. Что касается шин, то в условиях принятых предпосылок и ограниченности доступных статистических данных расчеты показывают отсутствие потребности в дополнительном выпуске. Это связано, в первую очередь, с тем, что шестизначная классификация товаров для международной торговли (Harmonized System), используемая в базе данных торговых потоков Comtrade, объединяет шины разных видов и характеристик. Российские заводы ориентированы, в первую очередь, на производство более бюджетных моделей шин как по составу, так и по радиусу, в то время как большая часть премиальных шин импортируется в страну²². Соответственно, для выявления потенциала импортозамещения следует проводить более детальный анализ с привлечением отраслевых данных в разрезе покрышек. С высокой долей вероятности, потенциал импорто-замещения по премиальным шинам будет обнаружен.

На основе проведенного анализа логично сделать вывод, что изменения в санкционной политике, введенные в 2022 г., усиливают потребности в импортозамещении, причем внутреннее потребление автокомпонентов следует обеспечивать не только за счет импортозамещения, но и за счет расширения географии внешней торговли с акцентом на страны, не участвующие в санкционной политике. Подобная ситуация характерна и для других отраслей, например, для российского производства пластиков [21].

Политика импортозамещения в автомобильной промышленности РФ

Вопросы импортозамещения на рынке автокомпонентов находились под пристальным вниманием государственной политики еще до санкционного шока 2022 г. Согласно приказу Минпромторга № 2468 от 06 июля 2021 г. был разработан план мероприятий по импортозамещению в автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2024 г. и выпущен перечень рекомендуемых к импортозамещению комплектующих и запчастей²³. В соответствии с данным планом доля отечественной продукции для легковых автомобилей к 2024 г. должна повыситься до 86%. Поставки автокомпонентов в рамках параллельного импорта не рассматриваются как долгосрочная мера, а только как временная, необходимая до расширения локализации производства автозапчастей. Также в отрасли реализовывались так называемые специальные инвестиционные контракты, направленные на рост инвестиций в российское автомобилестроение и углубление локализации²⁴.

В декабре 2022 г. была утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 г., ориентирующаяся на два сценария развития: базовый и целевой. На достижение запланированных показателей - роста доли произведенных в РФ автомобилей от общего объема продаж с 40 до 60% в базовом сценарии (и до 80% - в целевом сценарии) в бюджете выделено до 300 млрд руб. Запланировано сохранение протекционистских мер на текущем уровне, а рост производства ожидается за счет финансирования государством локализации критически важных автокомпонентов. В первую очередь усилия будут направлены на локализацию производства реечного рулевого механизма, электронных блоков ABS и ESP, а также ряда электромеханических компонентов. Главным приоритетом Стратегии выступает унификация производства и автокомпонентной базы за счет локализации автомобилей на одну платформу²⁵.

Помимо этого, Фонд развития промышленности предоставляет займы на организацию импортозамещающих производств российской автомобильной техники и приоритетных комплектующих изделий, применяемых в составе автокомпонентов. Сумма займа варьируется в пределах 100-5000 млн руб., при этом доля софинанси-рования со стороны заявителя должна быть не менее 20%²⁶. Еще одной мерой поддержки отечественных автопроизводителей выступает отсрочка уплаты утилизационного сбора, что позволяет решить проблему дефицита оборотных средства и сформировать запас автокомпонентов для бесперебойного производства²⁷.Наконец, принят закон о локализации автомобилей, используемых в качестве легкового такси, что также позволит поддержать российское автомобилестроение²⁸.

Как результат предпринимаемых мер - отечественные производители активно разворачивают производство запасных частей и комплектующих. Петербургская компания Startvolt запустила производство свечей зажигания на контрактной основе в Китае. С начала мая 2023 г. должно ежемесячно изготавливаться 500 тыс., а к концу года - 1 млн свечей²⁹. Компания «РОССКО» (ROSSKO) сообщила о завершении проектных и подготовительных работ по созданию масштабного импортозамещающего производства в Верхней Салде. Завод полного цикла стоимостью около 7,5 млрд руб. будет построен «с нуля» и введен в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2025 г. Планируется выпускать автомобильные детали для всех типов легковых автомобилей, а в дальнейшем - и для грузовых. Завод будет производить тормозные диски (5,6 млн шт. - около трети объема российского рынка), суппорты, колодки и детали подвески³⁰.

Компания «Аменг Рус» с 2023 г. налаживает импортозамещающее производство салонных и воздушных фильтров для различных марок автомобилей с планируемым ежемесячным выпуском 90 тыс. ед. Ставропольский завод Цитрон, который выпускает масляные, топливные и воздушные фильтры, тормозные колодки, высоковольтное и другое оборудование, также увеличил объемы производства и готов расширять ассортимент запчастей и комплектующих³¹. В Хабаровском крае предприятие «Прада промфильтр» уже не первый год выпускает автомобильные салонные и воздушные фильтры и сейчас переходит с китайского сырья на отечественное, что позволяет постепенно снижать себестоимость продукции³². Благодаря санкциям также открылись новые горизонты для петербургского производителя автокомпонентов (усиливающих бамперов, креплений и кофров) - завода «Металлопродукция», который расширил линейку товаров и существенно сократил время их производства³³. В Самарской области инжиниринговый центр ООО «ФРОСТ» выпускает компоненты климатических систем, которые используются на большинстве российских и зарубежных автомобилей, в том числе премиум-класса. В настоящее время компания увеличивает производственные обороты, наращивая импортозамещение³⁴.

Об актуальном положении на рынке автокомпонентов можно судить по материалам форума автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», прошедшего в феврале 2024 г. В первую очередь, отмечается, что к настоящему моменту произошла практически полная замена импорта автокомпонентов, поставляемых ранее недружественными странами, благодаря параллельному импорту и поставкам из Китая. Производство автокомпонентов на российских предприятиях осложняется более высокой себестоимостью, так как для сохранения высокого уровня качества продукции необходимо искать обходные пути по поставкам сырья. Минпромторгом была создана рабочая группа, нацеленная на решение вопросов по возобновлению и модернизации отечественных производств. В планах - восстановление производства и модернизация заводов, выпускающих свечи зажигания, автомобильные кресла, а также более сложные компоненты, включая электронику³⁵.

Негативное влияние санкций 2022 г. на отрасль автомобилестроения не вызывает сомнений. Для российских производителей основные трудности связаны с поиском и адекватной заменой значительной части автокомпонентов, повышением их стоимости, а также удлинением логистических цепочек. На некоторые виды автокомпонентов примерно половина российских импортных поставок в натуральном выражении приходилась на долю стран, принявших участие в санкционной политике. В случае полного прекращения торговых потоков из этих стран величина дополнительной потребности в автокомпонентах составляет более 7,3 млн шин, 11,1 тыс. т бамперов и 3,5 млн шт. автомобильных аккумуляторов. В данной статье получена прогнозная оценка потенциала импортозамещения в среднесрочной перспективе по ряду автокомпонентов, в ряде случаев достигающего 24-28% от производственных мощностей 2021 г. Дополнительным негативным фактором выступает то, что санкции также частично затронули материалы, необходимые для производства автокомпонентов.

В сложившейся ситуации важной задачей представляется развитие импортозамещения автокомпонентов, поставки которых оказались сокращены. В рамках государственной политики предлагаются различные меры поддержки производителей. Тем не менее, на данный момент имеются трудности, препятствующие расширению отечественного производства и выпуску автокомпонентов необходимого качества по рыночным ценам. Отсутствие лицензированных мастер-моделей значительно затягивает данный процесс и приводит к браку и неточности произведенных запчастей³⁶. Таким образом, процесс импортозамещения требует оперативного решения большого количества задач в отрасли, включая усиление технологических разработок, расширение доступа к необходимым материалам и развитие производственных площадок.

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

² Калинин А.М., Коротеев С.С., Крупин А.А., Нефедов А.В. Технологическая импортозависимость российской экономики: оценка с использованием таблиц «затраты-выпуск» // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 83-93. [Kalinin A.M., Koroteev S.S., Krupin A.A., Nefedov A.V. Technological Import Dependence of the Russian Economy: an Assessment Using Input—Output Tables // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. No. 1. S. 52-58. (In Russ.)]

³ URL: https://www.autostat.ru/news/50655/

⁴ URL: https://www.kommersant.ru/doc/5205566

⁵ URL: https://oar-info.ru/news/tpost/pxh2od2sd1-o-razvitii-rinka-i-proizvodstva-avtomobi

⁶ URL: https://koleso.ru/articles/exeed-istoriya-brenda/

⁷ Ростовский Й-К. Влияние развития электромобилей на потребление энергоресурсов: риски и возможности для экономики России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 3 (198). С. 106-119. [Rostovski J.-K. Impact of Electric Vehicle Development on Energy Consumption: Risks and Opportunities for the Russian Economy // Studies on Russian Economic Development. 2023. Vol. 34. No. 3. Pp. 353-362. (In Russ.)]

⁸ URL: https://www. forbes.ru/biznes/481504-na-byvsem-zavode-renault-v-moskve-nacali-sborku-avtomobilej-moskvic

⁹ URL: https://www.autonews.ru/news/63adaccc9a79472fbac7fc9e

¹⁰ URL: https://auto.ru/mag/article/avtotor-dosobral-ostavshiesya-ot-kia-mashinokomplekty/

¹¹ URL: https://www.autostat.ru/news/56920/

¹² URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-avtozapchastey-v-rossii-analiz-struktury-i-klyuchevykh-pokazateley-otrasli-/

¹³ URL: https://www.autonews.ru/news/63ee38e89a7947041948b747

¹⁴ URL: https://news.drom.ru/89215.html

¹⁵ URL: https://vc.ru/u/1194584-psb-analitika/423784-mozhem-zamenit-avtozapchasti-dlya-legkovyh-avto

¹⁶ URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2023/02/02/63da2eda9a7947dc8601f42a

¹⁷ URL: https://www.interfax.ru/business/884251

¹⁸ URL: https://top-tuning.ru/tuning_magazin/FAQ/

¹⁹ URL: https://m.autostat.ru/research/product/397/

²⁰ URL: https://www.autostat.ru/news/50925/

²¹ URL: https://m.autostat.ru/research/product/494

²² URL: https://www.zr.ru/content/amp/news/952605-ehksperty-obyasnili-pochemu-v-r/

²³ URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-06072021-n-2468-ob-utverzhdenii/

²⁴ URL: https://www.autonews.ru/news/5d1ca8fb9a79475ece27a16c

²⁵ URL: https://www.autostat.ru/news/53554/

²⁶ URL: https://frprf.ru/zaymy/avtokomponenty/

²⁷ URL: https://tass.ru/ekonomika/19332813

²⁸ URL: http://duma.gov.ru/news/58652/

²⁹ URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/06/05/2023/64522b0f9a7947805fbcf257

³⁰ URL: https://www.autostat.ru/news/55352/

³¹ URL: https://minvr.gov.ru/press-center/news/importozameshchenie_novyy_rezident_tor_nadezhdinskaya_ udovletvorit_spros_na_avtomobilnye_filtry_v_ro/?view=desktop

³² URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/20/17774156.shtml

³³ URL: https://karter.ru/about/

³⁴ URL: https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/archive/samarskaya-kompaniya-zameshchaet-importnye-komponenty-avtomobilnykh-klimatsistem-/

³⁵ URL: https://www.autostat.ru/press-releases/56884/

³⁶ URL: https://fokadoka.ru/chto-takoe-master-model-i-dlya-chego-ona-nuzhna/) (https://fokadoka.ru/chto-takoe-master-model-i-dlya-chego-ona-nuzhna/)

Литература / References

1. Ghomi M. Who is afraid of sanctions? The macroeconomic and distributional effects of the sanctions against Iran // Economics & Politics. 2022. No. 34 (3). Pp. 395-428.
2. Бородин К.Г. Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные рынки России: анализ последствий // Вопросы экономики. 2016. № 4. С. 124-143. [Borodin K.G. The impact of the embargo and sanctions on the agri-food markets in Russia: Analysis of consequences // Voprosy Ekonomiki. 2016. No. 4. Pp. 124-143. (In Russ.)]
3. Caruso R. The impact of international economic sanctions on trade: an empirical analysis // Peace Economics, Peace Science and Public Policy. 2003. No. 9 (2). Pp 1554-8597.
4. Frank J. The effects of economic sanctions on trade: New evidence from a panel PPML gravity approach // Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences 17-2018. 2018. University of Hohenheim, Faculty of Business, Economics and Social Sciences. URL: https://ideas.repec.org/p/zbw/hohdps/172018.html13
5. Bali M., Rapelanoro N. How to simulate international economic sanctions: A multipurpose index modelling illustrated with EU sanctions against Russia // International Economics. 2021. Vol. 168 (C). Pp. 25-39.
6. Dreger C., Kholodilin K., Ulbricht D., Fidrmuc J. Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s ruble // Journal of Comparative Economics. 2016. Vol. 44 (2). Pp. 295-308.
7. Федорова Е.А., Федотова М.А., Николаев А.Э. Оценка влияния санкций на результаты деятельности российских компаний // Вопросы экономики. 2016. № 3. С. 34-45. [Fedorova E.A., Fedotova M.A., Nikolaev A.E. Assessing the Impact of Sanctions on Russian Companies Performance // Voprosy Ekonomiki. 2016. No. 3. Pp. 34-45. (In Russ.)]
8. Глазьев С.Ю., Архипова В.В. Оценка влияния санкций и других кризисных факторов на состояние российской экономики // Российский экономический журнал. 2018. № 1. С. 3-29. [Glaz'ev S.Yu., Arkhipova V.V. Otsenka vliyaniya sanktsii i drugikh krizisnykh faktorov na sostoyanie rossiiskoi ekonomiki // Russian Economic Journal. 2018. No. 1. S. 3-29. (In Russ.)]
9. Булатова А.И., Абелгузин Н.Р. Влияние санкций на экономику России // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3. С. 26-37. [Bulatova A.I., Abelguzin N.R. Vliyanie sanktsii na ekonomiku Rossii // Russian Journal of Economics and Law. 2015. No. 3. S. 26-37. (In Russ.)]
10. Казанцев С.В. Антироссийские санкции: оценка ущерба. М., ИНФРА-М. 2022. 200 с. [Kazantsev S.V. Anti-rossiiskie sanktsii: otsenka ushcherba. M., INFRA-M. 2022. 200 p. (In Russ.)]
11. Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке // Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 22-32. [Fal'tsman V.K. Forcing Import Substitutions in a New Geopolitical Situation // Studies on Russian Economic Development. 2015. Vol. 26. No. 1. Pp. 15-21. (In Russ.)]
12. Крутова М.А. Оценка потенциала импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 313-316. [Krutova M.A. Otsenka potentsiala importozameshcheniya v agropromyshlennom komplekse Rossiiskoi Federatsii // Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki. 2016. No. 3 (3). S. 313-316. (In Russ.)]
13. Мантуров Д.В., Никитин Г.С., Осьмаков В.С. Планирование импортозамещения в российской промышленности: практика российского государственного управления // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 40-49. [Manturov D.V., Nikitin G.S., Os'makov V.S. The Russian Government Approach to Import Substitution Planning in Industry // Voprosy Ekonomiki. 2016. No. 9. Pp. 40-49. (In Russ.)]
14. Евтушенков В. Импортозамещение без самоизоляции // Россия в глобальной политике. 2015. Т. 13. № 1. C. 197-205. [Evtushenkov V. Importozameshchenie bez samoizolyatsii // Russia in Global Affairs. 2015. Vol. 13. No. 1. S. 197-205. (In Russ.)]
15. Ковригин А.С. Импортозамещение в автопроме. Предложения по основным условиям и направлениям развития // Автомобильная промышленность. 2022. № 8. С. 38-39. [Kovrigin A.S. Importozameshchenie v avtoprome. Predlozheniya po osnovnym usloviyam i napravleniyam razvitiya // Avtomobil'naya promyshlennost'. 2022. No. 8. S. 38-39. (In Russ.)]
16. Капустина И.В., Григорьева К.А. Импорт автокомпонентов как фактор лабильности рынка автомобилестроения // BENEFICIUM. 2022. No. 3 (44). Pp. 49-56. [Kapustina I.V., Grigor'eva K.A. Import of Automotive Components as a Factor of the Automotive Market Lability // BENEFICIUM. 2022. No. 3 (44). Pp. 49-56. (In Russ.)]
17. Тимофеев А.Д., Шушкин М.А. Исследование рынка автокомпонентов в России с целью определения направлений их импортозамещения // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18. № 19. С. 208-214. [Timofeev A.D., Shushkin M.A. Issledovanie rynka avtokomponentov v Rossii s tsel'yu opredeleniya napravlenii ikh importozameshcheniya // Vestnik Tekhnologicheskogo universiteta. 2015. Vol. 18. No. 19. S. 208-214. (In Russ.)]
18. Закревская Я.А. Автомобильная промышленность России на современном этапе // Образование и право. 2020. № 7. С. 178-185. [Zakrevskaya Ya.A. Avtomobil'naya promyshlennost' Rossii na sovremennom etape // Education and Law. 2020. No. 7. S. 178-185. (In Russ.)]
19. Ксенофонтов М., Милякин С. Перспективы автомобилизации в Евросоюзе и Китае при различных сценариях распространения беспилотных совместно используемых автомобилей // ECO. 2018. № 48 (9). С. 85-107. [Ksenofontov M., Milyakin S. Perspektivy avtomobilizatsii v Evrosoyuze i Kitae pri razlichnykh stsenariyakh rasprostraneniya bespilotnykh sovmestno ispol'zuemykh avtomobilei // ECO. 2018. Vol. 48. No. 9. S. 85-107. (In Russ.)]
20. Лобанов Г.В. Влияние международных экономических санкций как неуправляемых факторов внешней среды на состояние предприятий по производству автокомпонентов // Развитие и безопасность. 2023. № 1. С. 50-58. [Lobanov G.V. Vlijanie mezhdunarodnyh ekonomicheskih sankcij kak neupravljaemykh faktorov vneshnej sredy na sostojanie predprijatij po proizvodstvu avtokomponentov // Razvitie i bezopasnost'. 2023. No. 1. S. 50-58. (In Russ.)]
21. Голованова С.В., Креховец Е.В. Потенциал развития российского производства пластиков на фоне санкций: оценка на среднесрочную перспективу // Проблемы прогнозирования. 2024. № 2 (203). С. 165-177. [Golovanova S.V., Krekhovets E.V. Potential for the Development of Russian Plastics Production Against the Backdrop of Sanctions: Assessment for the Medium Term // Studies on Russian Economic Development. 2024. Vol. 35. No. 2. Pp. 276-285. (In Russ.)]