Анализ перспектив реализации стратегии развития фармацевтической промышленности |
Статьи - Стратегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В.В. Доржиева Новые ориентиры национального развития на период до 2030 г. определяют роль фармацевтической промышленности как приоритетную для реализации проектов технологического суверенитета1 и технологического лидерства2, способных обеспечить ускоренное импортозамещение и модернизацию производственной базы на новой технологической основе. Критичными факторами для отрасли являются: строгое регулирование со стороны государства; потребность в высоком уровне инвестиций в НИОКР и постоянном стремлении к применению инноваций; высокая зависимость от импорта технологий, оборудования, сырья (фармацевтических субстанций), капитала; зависимость оборотов отрасли от спроса системы здравоохранения и населения [1-5]. В настоящее время вклад отрасли производства фармацевтической продукции в ВВП России составляет около 2%, однако ее потенциал позволяет увеличить эту долю до 3-5% в ближайшие десять-пятнадцать лет [6]. В целом внутреннее производство фармацевтической продукции в период с 2010 по 2024 гг. характеризуется положительной динамикой развития (рис. 1). Источник: составлено автором по данным Росстата. В России импортозамещение является мейнстримом экономической политики на протяжении последних десяти лет. Однако зависимость российского фармацевтического рынка от импортных поставок лекарственных препаратов в настоящее время остается на высоком уровне, и эта тенденция прогнозируется до 2030 г. (рис. 2-3). Важно отметить, что процессы импортозамещения в основном происходят за счет создания аналогов зарубежных запатентованных лекарств (дженериков) с использованием импортных фармацевтических субстанций, технологий и оборудования [7]. Принимаемые меры по увеличению на рынке доли продукции российских фармацевтических компаний были сориентированы прежде всего на выпуск группы стратегически значимых лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а не на разработку и выпуск инновационных препаратов. При этом происходит ускоренная локализация производства стратегически значимых лекарств иностранными компаниями, в т. ч. путем поглощения российских, используется аутсорсинг российских компаний на основе контрактного производства и т. п. [4]. Ситуация в сфере производства отечественных фармацевтических субстанций также вызывает серьезную обеспокоенность – она выглядит еще более тревожной по сравнению с производством готовых лекарственных средств. Более трех четвертей всего объема необходимых субстанций (70-75%) импортируется, что создает существенные риски для отечественной фармацевтической промышленности. Согласно данным Минпромторга РФ, из российских фармацевтических субстанций производится лишь 58% лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП3. В настоящей статье оцениваются некоторые итоги политики импортозамещения и перспективы реализации стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030», утвержденной в 2023 г., в том числе возможности в условиях внешних ограничений обеспечить в стране собственное производство «…качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, обладающих конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках, для удовлетворения потребности системы здравоохранения Российской Федерации и реализации экспортного потенциала фармацевтической промышленности»4. Состояние фармацевтической промышленности в России в условиях внешних ограниченийРоссийская фармацевтическая промышленность, являясь частью глобальной производственной цепочки и находясь в зависимости от внешних поставок и инвестиций крупных зарубежных компаний, испытывает сложности, связанные с усилением санкционного давления на Россию со стороны недружественных стран. Возможности противостоять новым вызовам ограничены: совокупные производственные мощности российских производителей значительно уступают возможностям даже одной компании из числа лидеров мировой фармацевтической индустрии, известных как Big Pharma5. Значительная часть фармацевтического производства в стране осуществляется на площадках, контролируемых иностранными компаниями («AstraZeneca», «Gedeon Richter», «Novartis», «Servier» и др.), либо с использованием импортных разработок и технологий, сырья (субстанций) и оборудования [4; 8-9]. Несмотря на отсутствие в фармацевтической сфере прямых санкционных ограничений, взаимоотношения с иностранными партнерами усложнились: некоторые фарм-компании, присоединившиеся к санкциям, полностью прекратили свою деятельность в России либо работают в ограниченном режиме; некоторые остались в России, но сложно предсказать, как они будут действовать в дальнейшем. Приостановлены иностранные инвестиции в проекты, связанные с разработкой и клиническими испытаниями новых лекарств, а также в строительство новых производственных заводов и площадок. Прекратились поставки сырья, оборудования и деталей, а также поддержка технологий в производственных процессах6. В результате на внутреннем рынке возник дефицит около 8% наименований импортных препаратов [10]. Реакцией российского правительства на вызовы санкционного давления стало принятие ряда нормативных документов, направленных на поддержку отечественных фармацевтических производителей и стабилизацию внутреннего рынка лекарственных препаратов. Так, в 2022 г. было принято Постановление Правительства РФ № 393 от 17 марта 2022 г.7, в соответствии с которым предусмотрены временные дополнительные механизмы финансовой поддержки: «…чуть более чем за полгода системообразующие фармацевтические и медицинские компании получили почти 90 млрд руб., что сопоставимо с большей частью финансовых механизмов, предусмотренных госпрограммой "Фарма-2020"»8. Было также принято Постановление Правительства № 593 от 5 апреля 2022 г.9, в соответствии с которым установлена упрощенная процедура государственной регистрации лекарственных препаратов, позволяющая в более короткий срок вывести их на рынок и избежать задержки поставок для системы здравоохранения. В соответствии с Постановлением № 612 от 7 апреля 2022 г.10 выделено 80 млрд руб. на финансовую поддержку системообразующим предприятиям фармацевтической промышленности в виде льготных банковских гарантий (если у этих предприятий нет невозможности произвести взаиморасчеты с поставщиками по контрактам). В соответствии с федеральным законом № 519-ФЗ от 19 декабря 2022 г.11 предусмотрена ускоренная регистрация некоторых лекарств (в т. ч. произведенных в России) и временное обращение (продажа) импортных лекарственных препаратов без регистрации при наличии инструкции на русском языке до получения соответствующих разрешений Минздрава России. Кроме того, были обновлены отраслевые программы (планы) и приоритетные направления для замещения импорта, а также актуализированы программы и меры финансовой поддержки, осуществляемые через институты развития – например, программы льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), кластерной инвестиционной платформы (КИП) и т. п. Впервые Минпромторг России инициировал проект «Продукты на полку», в рамках которого создан особый механизм поддержки отечественных производителей лекарств, позволяющий российским компаниям получить разрешение на выпуск аналогов зарубежных препаратов, даже если они защищены патентами в России12. Безусловно, перечисленные меры позволили преодолеть дефицит на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе. Однако, как отмечают эксперты, для обеспечения устойчивой работы фармацевтической отрасли в долгосрочной перспективе необходим комплексный, системный подход к ее стратегическому развитию и разработке государственной стратегии, ориентированной на решение проблем технологического отставания и импортозависимости [1; 4; 11-14]. Анализ стратегии и перспектив реализации сценарных прогнозов развития фармацевтической промышленностиВ июне 2023 г. была принята стратегия «Фарма-2030»13 – важнейший документ, определяющий долгосрочный вектор развития отечественной фармацевтической отрасли. Этот документ представлен Минпромторгом России как базовая отраслевая стратегия, которая задает ключевые ориентиры и приоритеты государственной политики в сфере производства фармацевтической продукции. В научной литературе представлены разные мнения относительно подходов к оценке эффективности отраслевых стратегий. Так, по мнению авторов публикации [15], эффективность стратегии определяется не столько полным достижением целей, сколько формированием устойчивого курса на их реализацию в обществе и экономике. В то же время некоторые исследователи считают важным определить степень достижения поставленных стратегических целей [16], оценить системность подходов к выбору задач и приоритетов стратегии, их содержательное сопряжение с документами системы стратегического планирования верхнего уровня и декомпозицию на региональный уровень до конкретных проектов [17-18]. Успешное решение поставленных задач в отраслевых стратегиях предполагает обеспечение достаточными производственными, материальными, инвестиционными и прочими ресурсами, а также специальными мерами (инструментами) государственной поддержки регуляторного и стимулирующего характера [19]. Вместе с тем в отраслевой стратегии «Фарма-2030» отсутствуют четкие критерии, которые помогли бы оценить происходящие трансформации в отрасли, проанализировать возможные риски недостижения целевых установок и потребность в корректировке ранее утвержденного курса. Фактически не описаны инструменты и механизмы ресурсного обеспечения устойчивого роста внутреннего рынка и экспорта фармацевтической продукции, потенциал которого огромен [4; 12; 20]. Кроме того, на наш взгляд, применяемые методы сценарного прогнозирования не позволяют объективно оценить эффективность и качество преобразований в отрасли по таким важнейшим направлениям как замещение импорта и достижение технологического лидерства при ускоренной модернизации отрасли. В стратегии «Фарма-2030» представлены два альтернативных сценария будущего развития фармацевтической промышленности – консервативный и базовый. Предполагается, что реализация консервативного сценария позволит достичь главную цель фармацевтической отрасли – «… обеспечение ассортимента лекарственных препаратов, необходимого для поддержания национальной безопасности и частичного обеспечения населения и системы здравоохранения лекарственными препаратами». В рамках этого сценария развитие фармацевтической промышленности строится на сохранении текущих показателей, существующих условий, особенностей инфраструктуры и системы управления. Реализация базового сценария должна обеспечить гарантированное обеспечение лекарственными средствами, произведенными в стране. Сохраняя свою экономическую доступность, эти лекарства должны соответствовать мировым стандартам качества, эффективности и безопасности. Базовый сценарий предусматривает также сохранение экспортного потенциала; стимулирование создания собственных инновационных оригинальных препаратов и их использование в практической медицине. Этот сценарий представляет собой план развития отрасли, который, хотя и нацелен на усиление позиций отечественных производителей на внутреннем рынке, но не предусматривает создание принципиально новых технологий и продуктов для экспорта. Суть такого подхода, на наш взгляд, заключается в защите внутреннего рынка и поддержке местных производителей, которые в основном занимаются выпуском копий зарубежных препаратов (дженериков), сохраняя их рыночные позиции без стремления (или из-за отсутствия такой возможности) к глобальному расширению. По всей видимости, при проведении прогнозных расчетов для внутреннего фармацевтического производства и рынка разработчик стратегии в своих расчетах учитывает динамику средних цен на лекарственные средства в пересчете на одну упаковку (рис. 2 и рис. 3). На наш взгляд, такое целеполагание некорректно при существующем положении дел, когда на российском рынке доминирующее положение занимают зарубежные лекарства, чувствительные к курсовым валютным колебаниям, а отечественные производители не имеют конкурентоспособных разработок. Как видно на рис. 2, консервативный сценарий предполагает рост номинального объема фармацевтического рынка до 3 298 млрд руб. в 2030 г. При этом абсолютный прирост составит 1 048 млрд руб. по сравнению с 2022 г., в том числе за счет увеличения физического объема рынка – 92 млрд руб. (8,82% от общего прироста), за счет роста средней цены за одну упаковку – 956 млрд руб. (91,18% от общего прироста). Источник: составлено автором по данным нормативного документа правительства РФ14. В соответствии с данным сценарием, ожидается умеренный рост физического объема фармацевтического рынка – на 4,11% за 2022-2030 гг. (средний ежегодный темп прироста составит 0,5%). Средняя цена за одну упаковку лекарственного средства вырастет на 40,79% (средний ежегодный темп прироста составит 4,37%). На сегодня в структуре рынка преобладают импортные лекарственные препараты, и эта тенденция не изменится к 2030 г., несмотря на то что их доля постепенно сокращается. Как видно на рис. 3, базовый сценарий предполагает рост физического объема рынка лекарственных средств с 5,11 млрд упаковок в 2022 г. до 5,38 млрд упаковок в 2030 г., абсолютный прирост составит 0,27 млрд упаковок, относительный прирост – 5,28%. Средний ежегодный прирост объема рынка лекарственных средств предполагается на уровне 0,65%. Рост объема рынка в денежном выражении обеспечивается за счет изменения средней цены за одну упаковку лекарственных средств: с 440,3 руб. в 2022 г. до 698,3 руб. в 2030 г. Источник: составлено автором по данным нормативного документа правительства РФ15 . Ожидается, что за период 2022-2030 гг. средняя цена за одну упаковку лекарственного средства вырастет в 1,59 раза, ежегодный темп прироста показателя составит 5,93%. Объем рынка лекарственных средств в номинальном выражении вырастет с 2 250 млрд руб. в 2022 г. до 3 757 млрд руб. в 2030 г. Прирост объема рынка на 119 млрд руб. (или 7,89% от общего объема прироста) обеспечивается за счет увеличения физического объема рынка, на 1 388 млрд руб. (или 92,11% от общего объема прироста) – за счет роста средней цены за одну упаковку лекарственного средства. Таким образом, критический уровень зависимости от импорта фармацевтической промышленности и рынка, несмотря на медленное сокращение, сохранится вплоть до 2030 г.: в общем объеме рынка доля произведенных на территории страны готовых лекарственных препаратов при реализации базового сценария в 2030 г. составит не более 42,7%, увеличившись на 6,1% по сравнению с 2022 г., при реализации консервативного сценария – не более 42,6% и 6% соответственно. Проведенный анализ позволяет сделать принципиальный вывод: принятая стратегия развития фармацевтической промышленности демонстрирует, что российские производители не смогут полностью отказаться от импорта. Это свидетельствует о неготовности фармацевтической промышленности к технологической независимости, и тем более к технологическому лидерству. Такой подход разработки прогнозных сценариев развития фармацевтической отрасли, по нашему мнению, соответствует пассивной стратегии и характеризуется минимальным вмешательством государства в процессы регулирования и поддержки фармацевтического сектора. Последствия реализации подобных сценариев могут включать: замедление темпов инновационного развития; усиление зависимости от импортных препаратов; снижение конкурентоспособности отечественных производителей; утрату позиций на внутреннем рынке. О новых национальных целях и приоритетах развития фармацевтической промышленностиВ стратегии «Фарма-2030» заявлено, что она скоординирована с реализацией основных документов системы стратегического планирования. Однако многие документы, упомянутые в стратегии, разрабатывались до 2022 г., а значит, базировались на иных предпосылках и условиях развития фармацевтической отрасли. Более того, после утверждения стратегии «Фарма-2030» вышли новые документы, формирующие современную повестку стратегического развития фармацевтической промышленности. Ситуация усугубляется тем, что в стратегии и других документах, определяющих цели, задачи и приоритеты развития фармацевтической промышленности, существуют расхождения в установлении ключевых целевых показателей и индикаторов. Это негативно влияет на их практическую реализуемость и является «… свидетельством отсутствия методологической гибкости в процессе целеполагания, то есть механизма адаптации целей к различным сценариям развития» [21]. Таким образом, перед отраслевыми участниками стоит задача адаптации к новой регуляторной среде, требующей синхронизации различных, порой разнонаправленных стратегических установок. Согласно ключевому документу стратегического характера, Указу Президента России № 309, определены принципиально новые задачи и целевые ориентиры для стратегически значимых отраслей, в число которых входит и фармацевтическая промышленность. Некоторые из них отражены в профильных федеральных проектах национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и в Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 г. с перспективой до 2036 г. (далее – Единый план)16. Поскольку возникает вопрос, насколько стратегия «Фарма-2030» увязана (согласована) с этими документами и ориентирована на обеспечение импортозамещения, технологической независимости и технологического лидерства, важно провести критический анализ соответствия целевых установок, зафиксированных в стратегии «Фарма-2030», новым национальным целям развития и целевым установкам, закрепленным в Указе №309 и Едином плане17. В качестве примера изменений целевых установок стратегии «Фарма-2030» в связи с принятием Единого плана в таблице приведены некоторые ключевые показатели. Таблица Пример изменения стратегических приоритетов и целевых ориентиров развития фармацевтической промышленности до 2030 г.
Источник: составлено автором по данным нормативного документа правительства РФ18. Анализ данных, представленных в таблице, показывает следующее: единственным показателем с идентичными значениями является уровень отечественного производства стратегически важных лекарств по полному производственному циклу, включая синтез фармацевтических субстанций. Наблюдается значительный рост доли лекарств, произведенных в России, в общем объеме потребления – увеличение составило 13,25 процентных пункта; в перечень включены три новых оценочных показателя. Как видим, подход к определению стратегических приоритетов развития фармацевтической отрасли сохраняется: замещение наиболее значимых импортных препаратов и развитие производства фармацевтический субстанций для государственного сегмента (ЖНВЛП); стимулирование разработки и производства инновационных (радиофармацевтических, биотехнологических) лекарственных препаратов, в т. ч. для выхода на экспорт. Однако, если в тексте стратегии затрагиваются вопросы технологической независимости и инновационного развития, то в ключевых показателях стратегии и Единого плана они не фигурируют. По нашему мнению, это означает, что государственная поддержка, несмотря на рост доли и конкурентоспособности лекарств собственного (локального) производства к 2030 г., будет направлена на замещение импортных препаратов, а не на инновации. Таким образом, предполагается сохранение копирующего развития существующих технологий разработки и производства лекарственных препаратов с сохранением зависимости от импорта субстанций. Это означает, что российские компании продолжат производство дженериков, а рост инновационных препаратов на внутреннем рынке в основном будет происходить за счет импорта. Изложенное позволяет сделать следующий ключевой вывод. Несмотря на достигнутые результаты в сфере модернизации и реализации проектов по локализации производства лекарственных препаратов, в настоящее время в фармацевтической промышленности России наблюдаются системные проблемы, связанные с неспособностью обеспечивать систему здравоохранения и население основными лекарственными препаратами, с низким уровнем финансирования разработки инновационных лекарств и высоким уровнем зависимости от импорта. Основной целью отраслевой стратегии «Фарма-2030» является создание полного цикла производства стратегически важных лекарственных препаратов и увеличение внутреннего производства лекарств в два раза по сравнению с 2021 г. Однако долгосрочные прогнозы показывают, что зависимость от импорта останется высокой. Основные причины, по которым промышленная политика в фармацевтической отрасли не приносит желаемых результатов, заключаются в ограниченности инвестиционных ресурсов, низкой инновационной активности российских производителей и нехватке квалифицированных кадров, что затрудняет их успешную конкуренцию с зарубежными компаниями. Для повышения эффективности промышленной политики в фармацевтической отрасли в санкционных условиях необходимо решение следующих задач: формирование инновационного и технологического потенциала; стимулирование инвестиций в создание высокотехнологичных фармацевтических производств полного цикла; использование механизма государственных закупок и контрактной системы для стимулирования отечественного производства, поддержания внутреннего спроса; системная поддержка ключевых научно-технологических направлений; развитие собственных компетенций в критически важных областях (биотехнологическое производство, разработка инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, производство активных фармацевтических субстанций, развитие цифровых технологий и пр.); расширение старых и поиск новых рынков для экспорта фармацевтической продукции в дружественные страны. 1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2023 г. № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444820/ 2 Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/ 3 Алиханов А. Сегодня приоритет в фарме и медпроме – не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство // Пресс-центр Минпромторга России. 7.10.2024. URL: https://minpromtorg.gov.ru/ press-centre/news/2d0bcac6-7b25-42e6-a9ae-dd0292d8aa25 4 Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. № 1495-р «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449976/ 5 «Биг фарма» или «Большая фарма» (от англ. «Big Pharma») — группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции. Принято считать, что в состав Биг фармы входят 50 компаний с годовым доходом от 3 млрд долл. и выше (URL: https://pharmprom.ru/glossary/big-farma/). 6 Доржиева В.В. Развитие сектора исследований и разработок фармацевтической промышленности в условиях международных антироссийских санкций // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. № 4. С. 2269–2282. DOI: 10.18334/vinec. 13.4.119770; Доржиева В.В. Государственная политика импортозамещения как фактор развития фармацевтической промышленности России: влияние санкций и шаги к успеху // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 6. С. 68-78. DOI: 10.52180/2073-6487_2022_6_68_78; Доржиева В.В. Фармацевтическая промышленность: последствия влияния международных санкций и результаты перезагрузки на технологическую независимость // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13. № 12. С.5595-5604. DOI: 10.18334/epp.13.12.120006. 7 Постановление Правительства РФ от 17 марта 2022 г. № 393 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411831/ 8 Шувалова М.А. Фармацевтическая промышленность: работа в условиях санкций, планы по развитию до 2030 года // Гарант. 2023 г. 10 июля. URL: https://www.garant.ru/article/1634358/ 9 Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 593 «Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414274/ 10 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2022 г. № 612 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_414275/ 11 Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // КонсультантПлюс.URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434564/ 12 Шувалова М.А. Фармацевтическая промышленность: работа в условиях санкций, планы по развитию по 2030 года // Гарант. 2023 г. 10 июля. URL: https://www.garant.ru/article/1634358/ 13 Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. № 1495-р «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449976/ 14 Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023г. № 1495-р «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449976/ 15 Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. № 1495-р «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449976/ 16 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_495719/ 17 Доржиева В.В. Технологическое лидерство как стратегический приоритет развития фармацевтической отрасли // Общество и экономика. 2025. № 2. С. 25-37. DOI: 10.31857/S0207367625020024. 18 Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. № 1495-р «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449976/; Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года / КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_495719/ Литература / References
|